周圍一片昏暗，一位身著白衣的女孩正從天空墜落下來。一隻烏鴉飛來想要制止她的墜落，但是女孩感謝它，並拒絕了它的好意。隨後她在一個巨大的，充滿液體的繭內醒來。當她清醒後，一群頭頂有光環，背後有翅膀的人對她進行自我介紹，隨後她們授予她光環，承認她為她們的一分子並以她的夢為她命名：落下。新生的落下的翅膀經過一個痛苦的過程，從落下的背上生長出來。第二天早晨，新生的落下的新生活開始了。

換下誕生時的衣服，吃過早餐，落下隨大家一起去鎮上。熟悉一下這個世界。在栗城大門前，大家碰到了進城交易的商隊。烏鴉給落下造成了一點困擾。在衣服店，落下找到了一件合適自己的衣服。回到Old Home，門洞上貼了讓她去寺廟報到的通知。在外面跑了一天，早早睡了。

由於光的粗心，落下到達寺廟後才知道不允許說話，只能依靠戴在雙手和翅膀上的鳴子交流。還不能很好的控制翅膀的落下有點緊張。回到Old Home,落下被礫請去給年幼的灰羽演示如何吃胡蘿蔔。之後她和空一同去鎮裡，造訪光工作的麵包房，帶回很多光環形狀的烤餅。

落下被河魚粗魯地弄醒，因為她答應今天幫河魚清理垃圾。清理過程中落下再次感覺到自己與烏鴉的聯繫。打掃完畢，河魚帶落下去看鐘樓，但卻幾乎誤了去鎮裡上班。河魚騎車很瘋狂，但是還是遲了，鎮上鐘樓的老闆對河魚比較凶，對落下則比較好。在打掃鐘樓的時候，河魚告訴了落下一些關於鳥的事情。落下騎車很平穩，因為回家不需要急急忙忙。

今天落下造訪的是眠工作的圖書館。在那裡她見到了眠的同事澄香,澄香即將離開圖書館，因為她快要有自己的孩子。這一天落下和眠共同討論了世界開始的故事。回家的時候，落下和眠看到了礫和居住在廢工廠的灰羽們的爭吵。

落下想找個空房間搬進去，但是不順利。空給了她一個建議：落下誕生的那個房間。夏天已經結束，開始冷了。河魚修好了Old Home的大鐘，但是它響起來就不停。下雨了，空卻不見了，落下感覺到一種強烈的失落。瓢潑的大雨，沖天的光柱，不斷的鐘聲，空的離去。

天氣更冷，落下沉浸於對空的懷念。早晨起床，她沒有發現落下的羽毛上帶有黑斑。連續幾天遠離同伴，落下獨自在鎮裡遊蕩，與冰湖邂逅，但是言語不合。落下終於發現自己的羽毛變黑，礫幫她遮掩了。同時礫還告訴落下一些過去的事情。

被不斷變黑的羽毛困擾的落下，開始對自己作為灰羽的存在產生懷疑。在烏鴉的引導下，她獨自來到森林深處的一口枯井前。鏽毀的鐵梯使落下困在井底，但是同時她也回憶起了她在繭中時的夢。埋葬了井底的屍骨，落下知道那是她的救贖。

落下的同伴在雪中尋找她，但是落下仍然被困在井底。幸運的是，兩位外袍把她救了出來。落下觸摸了禁止的牆壁，之後被話師發現。"知道自己罪過的人，是無罪的，那麼我問你，你是罪人嗎?"

大，這個小灰羽要回到他出生的廢工廠去。落下送他去那裡,順便拜訪廢工廠。落下很快與那裡的灰羽熟識了。同時也知道了一些礫從沒告訴過她的事情。落下決心盡自己的力量來幫助礫。

灰羽們去集市購買鈴之果來慶祝新年。不同顏色的鈴之果代表不同的含義。落下在廢工廠見到了冰湖，知道了他和礫相遇時的故事。落下完成在寺院的工作後，在話師那裡知道了關於"名字"的事情。新年到來了，礫卻待在Old Home，而她的朋友們為她準備了特別的東西。

頭上是血紅的月亮。腳下是冰冷的鐵軌。這是礫黑暗的世界！罪縛的憑證仿佛被白雪洗去。礫最終獲得了祝福。又一道光柱沖天而起，又兩顆繭出現在地板上。