Im Jahre 1924 stellen sich zwei Männer zur Wahl zum Polizeichef von Delano. Der eine ist Will Henry Lee, ein bekannter, als fair geltender und beliebter Farmer aus der Gegend. Sein Gegenkandidat ist Foxy Funderburke, Hundezüchter und Veteran des Ersten Weltkriegs, der als Sonderling gilt. Lee wird gewählt und beginnt alsbald zu ermitteln. Dabei gerät er in Konflikt mit Skeeter Willis, dem korrupten County-Sheriff mit Verbindungen zum Ku-Klux-Klan, der ihn nach Kräften behindert.

Im Jahr 1962 steht erneut eine Wahl zum Polizeichef von Delano an, und Billy Lee stellt sich zur Wahl zum Gouverneur des Bundesstaates. Zugleich schlägt er einen ehemaligen Offizier namens Tyler Watts als Polizeichef vor, der sich zur Überraschung der meisten als Afro-Amerikaner entpuppt. Nach wie vor verschwinden in der Gegend junge weiße Männer, und Watts beginnt seinerseits zu ermitteln.