Amanda King et son partenaire, Lee Stetson, sont accusés de trahison et de meurtre par Alexi Makarov, le célèbre espion russe. Le Dr Smyth, responsable de l'agence américaine, est dès lors convaincu que c'est Lee qui a vendu à l'ennemi le jeu de guerre stratégique top-secret baptisé "Stemwinder", et qu'il est maintenant prêt à s'allier au plus offrant ! Le patron du FBI a donc envoyé une horde d'agents à leurs trousses...

Amanda King et son partenaire, Lee Stetson, sont accusés de trahison et de meurtre par Alexi Makarov, le célèbre espion russe. Le Dr Smyth, responsable de l'agence américaine, est dès lors convaincu que c'est Lee qui a vendu à l'ennemi le jeu de guerre stratégique top-secret baptisé "Stemwinder", et qu'il est maintenant prêt à s'allier au plus offrant ! Le patron du FBI a donc envoyé une horde d'agents à leurs trousses...

Pour découvrir le passé mystérieux de ses parents qui sont morts accidentellement il y a 31 ans, l'agent Lee Stetson mène son enquête. Il reçoit des informations de la CIA montrant que sa mère était un agent anglais du service des renseignements et que son père était aussi agent de l'armée américaine. De plus, le rapport de la CIA montre que ses parents étaient des agents doubles pendant la guerre...

Zhmed Doorlof, surnommé l'ordinateur humain parce qu'il possède une mémoire parfaite et la faculté d'effectuer des calculs instantanés, est recruté par le KGB et envoyé à Washington où il sera chargé d'une mission nécessitant des dons exceptionnels. Espion malgré lui, Zhmed décide de déserter et de demander l'asile politique aux Etats-Unis. Lee Stetson et Amanda King tentent de l'aider mais, ignorant en quoi devait consister sa mission, il n'a pas de secret à vendre. Pour gagner le droit de rester aux Etats-Unis, Zhmed accepte de devenir agent double...

Pour acquérir certains papiers, Carmine Davis, étudiant de 25 ans, a placé une matière colorante verte dans le système d'approvisionnement d'eau de Washington. Il a donc installé un état d'alerte générale mais le plus important, c'est qu'il a ravagé le système minutieux Olmega Triad, un laboratoire informatisé qui prélève des échantillons d'eau pour des gaz inertes, toxines et autres impuretés qui sont peut-être nocives pour la population du Capitol de la nation...

Alors qu'ils sont entre les mains d'un ravisseur redoutable originaire du Moyen-Orient ; Lee, sentant sa dernière heure sonner, révèle ses sentiments à sa collègue Amanda.

Le directeur de l'Agence, Billy Melrose est retrouvé drogué et assommé dans une ruelle de Washington. Il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Dr Joyce, la psychologue de l'agence, est persuadée qu'il a utilisé une technique permettant de mettre ses fonctions mentales en veilleuse" pour ne pas révéler ses secrets à l'ennemi...

Le système de sécurité de la Station Orbitale est ultra-sophistiquée. Personne ne peut pénétrer l'installation secrète sans autorisation. Jake Williamson est le dirigeant d'une équipe d'entretien de 57 hommes de l'espace top-secret des appareils de défense. Il est connu pour son efficacité, mais un jour alors qu'il tente de pénétrer dans la salle de réunion, un agent de sécurité surgit...

Un agent double vietnamien, Khai, informe Lee Stetson que la délégation vietnamienne dirigée par Diem projette une attaque à la bombe contre l'importante Foire commerciale chinoise. Le but des Vietnamiens est à la fois d'embarrasser les Etats-Unis et de tuer plusieurs délégués chinois dont le Secrétaire Général...

Scarecrow et Amanda King sont chargés d'arrêter un magnat des journaux à scandales qui use de son pouvoir pour anéantir la sécurité de la nation...

C'est la période de Noël et ça balance dans le Capitole de Washington. Les cocktails de bureaux sont joyeux, divertissants et bruyants. Ils servent aussi de couverture à une effraction. Une personne déguisée en Roi mage a percé le coffre-fort du magasin "Titan Toys". A l'intérieur du coffre, il trouve un petit jouet en bois et plusieurs plans détaillés...

En dépit de preuves accablantes contre son ami T.P. Aquinas, Scarecrow refuse de croire que celui-ci a partie liée avec Peralta, un gros bonnet de la drogue...

A Washington, la démolition d'un building fait apparaître le squelette d'un homme, dont le poignet est attaché par des menottes à un porte-documents. La police y découvre une enveloppe top secret appartenant à l'Agence et identifie le corps, qui serait celui de... Lee "Scarecrow" Stetson...

L'agent Lee Stetson est énervé et marche à grandes enjambées en plein milieu de la nuit. Il a besoin d'air et tente d'oublier le charme romanesque qui s'est peu à peu instauré entre lui et sa partenaire Amanda King, et qui ne fait que s'accroître depuis le récent dîner en tête-à-tête avec Amanda...

Amanda King et Lee Stetson s'apprêtent à se marier clandestinement... Mais le travail doit passer avant tout. Leur chef à l'Agence les charge d'une enquête urgente sur les activités du criminel international Nick Grant, qui vient d'arriver à Washington...

Les plages de sable fin de la côte californienne sont le cadre rêvé pour passer sa lune de miel. Lee Stetson et son épouse, Amanda, profitent, comme tous les jeunes mariés, de ce lieu enchanteur et romantique. Mais le rêve risque de se heurter brutalement à la réalité...

Archibald Mayfield, le célèbre poète iconoclaste, farouche adversaire des armes nucléaires, est kidnappé. Sa fille, Laura, est convaincue que l'Agence n'est pas étrangère à cet évènement, d'autant que le poète faisait l'objet depuis de nombreuses années d'une surveillance étroite de la part des services secrets...

Lee Stetson décide à contre-coeur de se séparer quelques temps de sa femme Amanda et de reprendre contact avec Elisa Danton, une femme mondaine de Washington, avec qui il a eu une aventure quelques années auparavant...

Quand Lee et Francine finissent par fournir des informations confidentielles à un jeune homme qui s'avère être un espion russe, Billy est obligé de les suspendre...

Lee Stetson prépare d'arrache-pied l'infiltration d'une organisation dirigée par son ennemi mortel, Michael Brody, récemment évadé de prison alors qu'il purgeait une peine pour le meurtre de deux très bons contacts de Stetson..

Lee suspecte Harry Thornton, le fondateur de l'Agence aujourd'hui à la retraite, et Christina Golitsyn d'être en mission pour s'emparer d'une liste contenant les noms d'agents américains...