Lee und Amanda suchen in London den Auftragsmörder Mungo. Hinter dem Pseudonym soll sich Amandas Schulfreund Conrad Barnhill verbergen. Tatsächlich machen sie ihn an der Themse ausfindig. Doch der Verdacht erweist sich als unhaltbar.

Amanda gewinnt eine Familienreise nach München, wodurch natürlich alle Beteiligten in internationale Intrigen verwickelt werden.

Douglas Harriman ist ein erfolgreicher Autor. Er hat eine Enthüllungsstory über den Geheimdienst geschrieben. Die Veröffentlichung des Buches würde nicht nur das Leben Amandas gefährden, sondern auch das von Lee und vielen anderen Agenten.

Lees Lehrmeisterin, Emily Farnsworth, wird in Salzburg entführt. Der Grund: Sie hatte einen skrupellosen Spion ausschalten wollen. Mit Hilfe von Emilys Skizzenblock gelingt es Lee und Amanda, der verschollenen Agentin auf die Spur zu kommen.

Jerry Perrine, einer der reichsten Männer Amerikas, bittet einige der wichtigsten Halbweltbosse des Landes zu sich. Das ist Grund genug für den Geheimdienst und Amanda, sich ernsthaft Sorgen zu machen.

Amanda soll als Kurier einen wichtigen Microfilm in Empfang nehmen. Dabei wird sie von Mädchenhändlern verschleppt. Bei dem Versuch sie zu retten, gerät Lee selbst in die Hände der Verbrecher. Er kommt auf dasselbe Schiff, auf dem auch Amanda gefangengehalten wird.

„Ich bin im Gefängnis. In Deutschland. Ich war noch nie im Gefängnis.“ Amanda wird wegen Verbreitung von Falschgeld verhaftet.

Zwischen dem britischen und dem amerikanischen Geheimdienst gibt es eine undichte Stelle. Amanda soll mit Lee der Sache auf den Grund gehen. Dabei wird sie in einen Sex-Skandal verwickelt.

Lee fungiert auf einem Trainingscamp des Geheimdienstes als Lockvogel: Als gewöhnlicher Teilnehmer getarnt soll er das Verhalten der Nachwuchsagenten testen. Er ahnt nicht, dass sich eine KGB-Agentin eingeschleust hat, um ihn zu liquidieren.

Feldmarschall Kreschenko, einer der „Falken“ im Politbüro der KPdSU, ist einer der hartgesottenen Kämpfer des Kalten Krieges. Um einen Weltkrieg zu provozieren, will er im Westen einen Atombombe zünden. Lee wird vor Kreschenko gewarnt.

Auf ein Forschungslabor der US-Armee wird ein Anschlag verübt. Zwei Forscher kommen dabei ums Leben und deren Pläne für eine „Wunderwaffe“ werden gestohlen. Lee muss die Kurierkanäle des KGB prüfen. Er ahnt nicht, dass Amanda die gestohlenen Pläne weiterschleusen soll.

Ein Geheimagent von Puerto Faro schickt eine verschlüsselte Botschaft an seinen alten Freund Lee. Der findet heraus, dass die Nachricht von einem Luxusschiff aus der Karibik gesendet wurde. Zusammen mit Amanda bricht er deshalb zu einer Kreuzfahrt auf.

Drei Ost-Dissidenten wollen in den Westen überlaufen. Da werden zwei von ihnen ermordet. Geheimdienstchef Larner verdächtigt Amanda, die undichte Stelle zu sein. Durch ein geschicktes Manöver gelingt es Amanda und Lee jedoch, den Verdacht zu widerlegen.

Als Zeugin eines Mordes wird Amanda von den Tätern verfolgt. Sie entkommt mit knapper Not. Nachforschungen ergeben, dass ein Sex-Skandal der Grund für das Verbrechen war.

Lees Onkel, General Clayton, wird für eine mysteriöse Absturzserie von Jagdbombern verantwortlich gemacht. Lee, der von Claytons Unschuld überzeugt ist, geht der Angelegenheit nach. Ein anderer hochdekorierter General gerät dabei in sein Visier.

Die Brüder Burling betreiben einen Party-Service. Sie erpressen Prominente mit Hilfe vertraulicher Dokumente, die sie ihnen zuvor entwenden. Um die Gangster zu überführen, lassen sich Amanda und Francine als Dienstmädchen bei dem Service anstellen.

Ein Ex-Häftling will Lees Tod. Er engagiert eine skrupellose Doppelgängerin von Amanda, damit sie nahe genug an Lee herankommt, um abzudrücken.

Dr. Jekyll und Mrs. King: Aus Versehen verschluckt Amanda eine geheimnisvolle Droge und dreht durch.

Eine Ex-Kollegin von Billy benötigt für ihren Einsatz einen Decknamen. Sie wählt versehentlich Amandas Namen. Kurz darauf wird die falsche Amanda ermordet. Die Täter finden heraus, dass noch eine weitere Amanda existiert. Eine gnadenlose Hetzjagd beginnt.

Drei Geheimdienstoperationen scheitern kurz hintereinander. Die Ermittlungen ergeben einen Zusammenhang mit drei Agenten, die wegen einer Lebenskrise verschwunden sind. Lee mimt einen „ausgebrannten“ Agenten, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Staatspräsident Nabuti, der sich in Washington aufhält, wird von einer Splitterpartei seines Landes bedroht. Der Geheimdienst installiert in seiner Villa eine Alarmanlage. Da wird der Mann, der für die Sicherheitsanlage zuständig ist, ermordet.

Ein Terrorist hat ein todsicheres Konzept entwickelt, mit dem er Komplizen rekrutiert: Er verführt einsame Frauen, setzt sie für seine Zwecke ein und bringt sie dann um.