Amanda, geschieden und Mutter zweier Kinder, führt ein ruhiges Leben als Hausfrau. Da bekommt sie von einem Fremden ein mysteriöses Päckchen in die Hand gedrückt, das ihr Leben völlig verändert.

Stetson soll ein mysteriöses Schmuggelgeschäft aufklären, bei dem US-Waffen in die Hände von Guerilleros gelangen. Bald zeigen sich Querverbindungen zu einem Kosmetikhersteller, der Lee und Amanda aus dem Weg räumen will.

Der Geheimdienst verliert den Verstand: Während einer Routineuntersuchung manipuliert ein zwielichtiger Arzt Lees Gehirn.

Die USA haben eine neue Waffe, den Zerberus, entwickelt. Das Waffensystem ist in einem ganz normalen Campingbus versteckt. Lee soll den Zerberus nach Arizona fahren. Doch bevor es dazu kommt, entführen rechtsradikale Terroristen das Gerät.

Die Vorbereitungen für den Staatsbesuch eines arabischen Ölprinzen laufen auf Hochtouren. Lee ist für die Sicherheit des Gastes verantwortlich. In letzter Sekunde kann er verhindern, dass das Blaublut ermordet wird. Wer steckt hinter dem Anschlag?

Amanda verliebt sich ausgerechnet in Delano. Er ist der Mittelsmann zu einem gefährlichen feindlichen Agenten. Dabei hatte sie eigentlich nur die Aufgabe, ihn mit ihren Verführungskünsten von einem Manöver von Lee Stetson abzulenken.

Lee überwältigt Rostov, den Staragenten des KGB. Der sowjetische Geheimdienst beschließt daraufhin, Scarecrow zu kidnappen und ihn gegen Rostov auszutauschen. Versehentlich wird an Lees Stelle jedoch Amanda entführt. Lee muss sich etwas einfallen lassen.

Lee und Amanda ermitteln undercover, um eine Verschwörung gegen den Kicker einer Footballmannschaft Washington Pioneers aufzudecken.

Ein wichtiger Doppelagent will aus seiner aufreibenden Agententätigkeit aussteigen. Deshalb kommt es zu einem blutigen Machtkampf zwischen Ost und West. Lee und Amanda haben alle Hände voll zu tun, ihn beizulegen. Und das so kurz vor Weihnachten.

Eine Reihe von Morden an Geheimdienstagenten macht Billy Sorgen. Auch auf Lee wird ein Anschlag verübt, den er nur knapp überlebt. Um die Attentatsserie aufzuklären, lässt sich der Agent für tot erklären.

Amanda soll sich um einen italienischen Forscher kümmern, der aus russischer Gefangenschaft befreit wurde. Da taucht plötzlich dessen totgeglaubte Ehefrau Eva auf. Lee hatte mit Eva ehemals ein Verhältnis. Prompt verliebt er sich erneut in sie.

Der südamerikanische Diktator Polo de Gregorio hat seinen Besuch angekündigt. Der Geheimdienst nimmt an, dass viele seiner Gegner in den USA, einen Anschlag auf den Politiker planen. Amanda bekommt den entscheidenden Hinweis.

Magda Petrak, Agentin des ungarischen Geheimdienstes, will überlaufen. Lee bereitet ihre Flucht bis ins Detail vor. Er setzt sogar eine Doppelgängerin ein: Francine. Doch die wird von der Gegenseite entführt. Amanda, die Madge versteckt hält, muss eingreifen.

Lee und Amanda jagen einen Verräter im eigenen Team, der geheime Informationen an die Russen weitergibt.

Amanda schwört, dass sie Lee von einer katastrophalen Entscheidung abhalten wird: Er will den Geheimdienst verlassen und für einen Waffenhändler arbeiten.

Ein attraktiver Mittvierziger wirbt um Amandas Gunst. Indessen ist Amerikas Raketenabwehr in Gefahr: Ein geheimer Plan wurde gestohlen. Der regelt die Abschirmung der Nation gegen feindliche Bombenangriffe.

Amanda wird auf dem Parkplatz der Geheimdienstzentrale von einem Agenten mit dem Wagen gerammt. Parkplatzwächter Scotty hat die Szene gefilmt. Seine Aufnahmen werden bald zur heißumkämpften Ware.

Durch eine Verwechslung gerät Amandas Mutter in Schwierigkeiten. Sie kommt in den Besitz eines Kinderbuches, das verschlüsselte Botschaften enthält. Zwei östliche Geheimdienste interessieren sich für das Buch und setzten ihr mächtig zu.

Der Geheimdienst bekommt den Hinweis, dass eine nicht näher bekannte Person aus dem Luxushotel Cumberland entführt werden soll. Lee und Amanda tarnen sich als Ehepaar und checken ein. Vorort wollen sie dem Verdacht nachgehen.

Großfürstin Sophia versteigert ihre Möbel. Mit dem Erlös hofft sie, einem russischen Dissidenten die Ausreise ermöglichen zu können. Aber genau das will der KGB verhindern. Amanda und Lee erhalten den Auftrag, Sophia zu schützen.