纽约的拘留所里关押着寻访合众国上院议员曼弗雷德的修伊·拉弗雷特，对于议员提出的"死者之魂"无条件乞降修伊（Huey）的答复却让人意外。场景转换到混乱的 Flying Pussyfoot 号列车内，切斯以支付给拉德（Ladd）20 万镑为条件，要求拉德（Ladd）干掉全车的乘客，对此拉德（Ladd）毫无犹豫答应了。另一方面，从古斯塔沃手中成功逃脱的伊芙（Eve）得知了达拉斯（Dallas）的失踪与甘多兄弟（Gandor）有所牵连。

ニューヨークの拘置所。拘束されている「レムレース」のリーダー、ヒューイ・ラフォレットを訪ねたのは合衆国上院議員の マンフレット・ベリアムだった。ベリアムはヒューイに「レムレース」の無条件降伏を要求する。しかし、ヒューイから発せ られたのは意外な言葉だった。混乱した列車内。チェスから20万ドルの報酬と引き換えに、乗客を皆殺しにするよう打診された ラッドは、チェスの余裕な表情を目にし、ためらいなく引き金をひく。一方、グスターヴォから逃げ出すことに成功したイブは、 ダラスの失踪にガンドール兄弟が関わっているとの情報を得るのだった。

1931: Manfred Beriam use de son autorité de sénateur pour parler à Huey Laforet. Le chef des Lemures. Il souhaite que celui-ci intervienne auprès de ses hommes. Huey commente que leur plan échouera car Chane est avec eux.

Terranova 1931, el Senador Beriam va a ver a Huey Laforet a prisión, para informarle de la situación que está pasando a bordo del Flying Pussyfoot pero Huey parece entender la situación viendo como su hija Chane está allí. Mientras tanto, Czeslaw está tratando de hacer un trato con Ladd para que encuentre un Inmortal, pero Ladd se niega. 1932 en Nueva York, Eve escapa de las garras de Gustavo y es recogida por Elean del Daily Days. Luego le dice que vaya a la sede de Gandor para obtener información sobre su hermano Dallas. En 1930, Isaac y Miria están tramando su próximo robo cuando ven a Dallas cargando la caja de elixir y se la roban. Después de descubrir el contenido de la caja y pensar que es solo alcohol, se dirigen a la oficina de Martillo.

Newfoundland 1931, Senator Beriam goes to see Huey Laforet in prison, to inform him of the situation that is happening on board the Flying Pussyfoot but Huey seems to understand the situation seeing how his daughter Chane is there. Meanwhile Czeslaw is trying to make a deal with Ladd, in order for him to find an Immortal but Ladd declines. 1932 in New York, Eve escapes from Gustavo's clutches and is picked up by Elean from the Daily Days. She then tells him to go to the Gandor headquarters in order to get some info on her brother Dallas. In 1930, Isaac and Miria are plotting their next robbery when they see Dallas carrying the box of elixir and steal it from him. After discovering the contents of the crate and thinking it is just alcohol, they head to the Martillo's office.

ב-1931, לאד כמעט הורג את צ'סלב מאייר האלמותי. בשנת 1932, דאלאס תוקף את האחים גנדור בני האלמוות. ב-1930, אייזק ומריה גונבים את הסם ופונים למסיבה של בני הזוג מרטילוס.

레무레스의 리더인 휴이 라폴레트는 뉴욕의 교도소에 수감 중이다. 그런 휴이를 찾아온 상원의원 맨프레드 벨리엄은 아내와 딸을 살리기 위해서 레무레스가 투항하도록 요청하지만, 휴이는 의외의 답변을 한다. 한편 체스워프 메이엘은 래드에게 20만 달러를 보수로 플라잉 푸시풋호의 승객을 모두 죽여달라는 부탁을 하는데...