智宇是国际侦探协会的名侦探。这个出色的名侦探对钱很敏感，对女人也很敏感。寺庙墙壁上的帧画不晓得被谁给揭下了，接到住持的百万元的案件，却硬是说谎是一亿元的他，帅气地解决了事件。智宇心情很好，但和他预料中不同的是，其实帧画遗失事件不过就是另一个委托人真伊对他的试验。

　　一群不明人物夜晚来到真伊家中，想对她不利，身手不凡的真伊从阳台逃脱。而另一边，智宇的办公室也被警察闯进，但他启动防护设施并没有被发现，道秀一气之下用枪打破了摄像头，智宇很心疼。那群人在真伊的家里发现了智宇的照片。随后真伊给在日本做生意的Kai打电话，说因为怕给他带去危险所以不能和他在一起，要Kai订一个房间。在日本东京的一所学校的课堂上，黄教授正在讲韩国银行在朝鲜战争期间神秘消失的天文数字的巨款问题，下课后，黄教授给中国赌场大亨打电话询问了智宇的相关问题。另一方面，在首尔，昨天出现在真伊家的一群人正在接受黄教授的任务——找到智宇。而此时的智宇正在警察局，他要求在警局的朋友调查他的顾客——真伊。在回去的路上智宇遭遇了那一群人，制服他们后，正巧黄教授给其中一个人打电话，智宇接了电话。黄教授询问真伊的下落。智宇回答后黄教授明白手下已失手，很气愤地把手机卡扔掉了。在警局里，道秀和女警员发生争执。智宇和真伊碰面，真伊说如果先找到了“麦基德”，就会告诉他凯文的死因，智宇答应了。智宇猜到真伊要去日本，而且他说麦基德也在日本，于是和真伊同行。在房间内真伊和智宇互相窃听对方。然后智宇给警察朋友打电话，问清了真伊的身份。原来，她和自己多年前处理的一起拉斯维加斯夫妇自杀案有关，她是那夫妇的养女，爷爷参加过朝鲜战争。智宇想到之前的事，明白一切的源头就是真伊。他来到房间发现真伊消失了。他在游轮上到处寻找，但没有结果。报警后，反而给了道秀抓他的机会，但是智宇凭借过人的身手又给了道秀沉重的一击，随后智宇跳窗逃走。游轮上的神秘船员是Kai安排的，为了把真伊安全地带到他身边。真伊和Kai一起吃饭。

　　从福冈移民局逃脱的智宇，甩掉了执着追逐的道秀，跟踪到丢失的笔记本，知道了真伊的去向。为了寻求做出灭口指示的黄教授的所在地，找到了中村黄。真伊想甩开智宇，用偷来的笔记本寻找麦基德的行踪，但是没有什么收获，只是再次确认了和Kai之间无法亲近也无法远离的举棋不定的关系。

　　裕纪的后援早已尾随智宇，再加上道秀一行人与中村黄等集结在一处，一场大混战即将爆发。在不把韩国放在眼里的大人物裕纪面前，道秀与智宇、真伊等一行人全都面临是否可以保住性命的困境。好不容易脱身的智宇，反追查了美珍的户头发现了在其在中国有更大的靠山，因为没有其他方案，所以真伊只好正式雇用智宇并打算与他一起前往中国。但是Kai觉得整个状况越来越朝着有利于智宇的方向在发展，觉得不妥，于是想阻制真伊前往中国。而对目前的事态最不满意的就是道秀了，他牵怒于中村黄，袭击了中村黄的事务所。

　　真伊和智宇避开道秀的追击到达了北京，不过在这里还有将张师父当作诱饵的美珍一伙人在等待着他们。幸而智宇早就看穿这是个陷阱，并反过来利用他们，让自己得以更靠近阴谋的中心。在明知是个陷阱，却还是一步一步靠近的危险进程中，智宇和真伊两人一边争执着，一边渐渐变得亲近。再也没办法放任两人不管的Kai，抛下了手上的所有事务，来到了北京。这时候，道秀的队伍和白组长通话后，决定要突袭智宇和张师父，也来到了北京。

　　解雇了智宇的真伊透过美珍，猜出了这些人抱着必死的决心在寻找的东西究竟是什么，而智宇也在上海寻找美珍的资金命脉的过程中，更接近了事实真相。另一方面，Kai要以自己的方式拯救真伊。不过对于不肯现身、只是尾随和监视着他们的Kai，智宇心中的疑惑也在渐渐扩大。Kai要求真伊不要相信智宇，更不要依赖他。这时候，因为要抓智宇而来到现场的道秀好心释放了美珍。获得自由后，美珍收买了张师父，要帮智宇准备一个让他无法脱身的陷阱。

　　Kai按照杨斗熙的指示带着真伊出现在澳门赌场，不知道原因的真伊感到不安，杨斗熙和Kai围绕着真伊紧张地对视。察觉异样的智宇追着真伊来到澳门，向老朋友魏寻求帮助，但是已经被杨斗熙收买的魏让智宇陷入危机。追着智宇赶到澳门的道秀一行也威胁着智宇。

　　抓到智宇的道秀欣喜若狂，但是他对轻易出现的证据产生怀疑。Kai和杨会长合作，以杀死真伊的条件要回收朝鲜银行的货币。原本镇定的智宇见律师失踪，所有证据指向自己是麦基德后感到慌张。真伊听到Kai的解释后相信智宇就是麦基德，但是对Kai仍产生了疑虑。深夜，真伊来找智宇。

　　从警车逃跑的智宇前往寺庙找真伊和Kai。智宇的逃跑让外事科一阵慌乱，但是随即从中村黄那里发现凯文的遗书，还通过道秀的手机记录接近了真伊。杨斗熙对吴局长施加压力，吴局长把智宇逃跑的责任推卸到道秀和尹警官身上，试图妨碍调查。道秀和尹警官通过智宇留下的线索进行调查。

　　智宇和真伊被杨会长派来的人抓到，终于直面杀死家人和凯文的凶手。对方为了找出朝鲜银行巨款的下落暂时保留两个人的性命。智宇和尹警官冒着危险进行调查，而抱着不同的目的接近智宇的办公室的木村和杰斯也在逐渐接近事件真相。

　　道秀和尹警官顺着智宇留下来的线索秘密调查，遭到吴局长阻挠，被叫到惩戒委员会。智宇和真伊欲从朝鲜银行巨款的下落找出反击的线索，但是办公室已被杰斯一伙人控制，所有资料也到了中村黄的手中。从智宇的资料中猜到整个事件的中村黄约美珍见面。

　　道秀原本要一网打尽智宇和黄美珍，但计划被杨会长阻挠而失败。心情沉重地回到警察局的道秀发现唯一的证据金柜也失踪了，道秀的警察人生面临最大的危机。解开误会的智宇和真伊开始彼此信任对方。杨会长把毒药交给索菲，让她除掉Kai。

　　真伊告诉道秀一切幕后指使人就是杨会长。道秀仍没有放弃要通过调查揭发真相的希望，但是吴局长把道秀的组员下派到地方，以此来遮掩金柜事件。失去线索的智宇和真伊再次面临困境。Kai欲说服杨英俊进行交易，这时杨会长的杀人机器“李博士”找到了Kai。

　　Kai在真伊和智宇的帮助下得救，但是他对智宇明显怀有敌意。Kai诉说自己所作的一切都是为了真伊。道秀代替去救Kai的智宇来到金柜所在的地方，并逮捕了杨会长。

　　詹姆斯和中村黄计划抢夺道秀拿到的金柜，知道他们计划的智宇也开始着手准备。道秀和智宇对彼此因罪犯和警察的身份而对立的事实感到悲痛。在名义上为道秀举行的派对上，一群不速之客找上门来，其中包括真伊和Kai以及智宇。中村黄扑向金柜，这时响起枪声。

　　和智宇分开的真伊给杨斗熙打电话，告诉他自己手中有金柜。智宇和Kai为了救真伊急忙赶去，杨斗熙露出真面目，欲除去所有人。失去金柜的道秀从菲律宾回来，他决定来警察局自首，在那里遇到了吴局长。

　　智宇阻止了李博士的狙击。在抓到了李博士后，智宇和真伊成功地迫使杨斗熙来到单独面谈的地方。他们将李博士的犯罪证据都交给道秀和小兰后，专心准备与杨斗熙一战。而杨斗熙也将正被通缉中的智宇相关的情报交给警察。另一方面，中村使用了新的手段，准备要反扑；为了找寻帧画，也为了菲律宾发生的事情想要复仇的James，参与并且改变了计划。

　　杨英俊和杨斗熙见面，两个人激烈争执起来。杨英俊给真伊打电话，恳求她把金柜拿出来，在历史面前为上一辈犯下的错误所赎罪。智宇和真伊回办公室找金柜，发现中村黄和杰斯正虎视眈眈地等待他们。索菲为了救Kai，最后一次来找杨斗熙。

　　约定退出政坛的杨英俊突然宣布参加大选，智宇和真伊遭到一群人袭击而受伤，被送到医院。杨斗熙突然人间蒸发，他周围的人也被一个个除掉。这时Kai与黄美珍见面，两个人进行新的交易。道秀和小兰从杨英俊打碎的录音机里复原了部分内容，并找出藏起黄美珍的秘书。