1963, Philadelphie. La vie de la famille Pryor est minutieusement réglée par Jack, père et mari aimant mais très autoritaire. Garant du bien-être familial, il décide de tout en lieu et place de sa femme Helen et de leurs quatre enfants. Mais un jour, au cours d'un repas, une dispute éclate. Alors que Meg insiste, sans succès, pour obtenir l'autorisation de participer à l'enregistrement d'une émission musicale, «American Bandstand», JJ, l'aîné, exprime son désir d'arrêter le football. Le ton monte rapidement : Jack Pryor accuse Beth, la petite amie de JJ, d'avoir convaincu son fils d'abandonner le sport, lui retirant ainsi tout espoir d'entrer à l'université. Vexée, celle-ci se lève de table, suivie par JJ et Meg...

La famille Pryor est sous le choc après l'annonce de l'assassinat du Président. Si chacun essaie, tant bien que mal, de reprendre une vie normale, tous cherchent une explication à ce drame...

Jack invite à dîner Sam, le fils de son fidèle employé, Henri. Meg est désormais régulièrement conviée à participer à une émission télévisée...

Meg est anxieuse. Elle se prépare, avec sa meilleure amie Roxanne, à rencontrer, pour la première fois, Jimmy Riley, héros du show "Bandstand"...

Meg est folle de joie : Jimmy Riley, coqueluche des adolescentes, souhaite qu'elle soit sa partenaire dans le spectacle «Bandstand»...

Une réunion d'anciens combattants de la marine replonge Jack dans le passé. Ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale se souvient du conflit alors qu'Helen fait la connaissance d'un autre soldat qui fut sauvé par son mari...

Sam doit faire face, dans sa nouvelle école, au racisme de ses condisciples. Pour s'être mal comporté envers lui, Tommy de Felice est mis sur la touche par son coach lors de la finale du championnat de football...

A l'approche des fêtes de fin d'année, Meg passe plus de temps auprès de Luke. Elle le rejoint, loin de son quartier, pour l'écouter chanter dans une église...

Tandis que la famille Pryor se prépare à célébrer les fêtes de Noël, Jerry reçoit, avec sa lettre d'admission à l'université de Notre-Dame, un cadeau prématuré...

La famille Pryor est en émoi : les Beatles sont de passage aux Etats-Unis. Mais JJ n'en a cure, déçu par les nouvelles qu'il a reçues de l'université de Notre-Dame...

Helen, préoccupée par les mauvais résultats scolaires de Meg, l'encourage à se concentrer sur ses études. Les Pryor accueillent Roxanne chez eux car elle refuse de dormir sous le même toit que le nouveau petit ami de sa mère...

Meg se lie d'amitié avec Sam. Jack confie à son nouvel employé Nathan une livraison. Roxanne souhaite pouvoir écrire dans un magazine pour adolescents...

Meg se prépare pour le bal organisé par le lycée à l'occasion de la Saint-Valentin. Elle essaie de convaincre Luke, son petit ami, de l'accompagner...

Sam et JJ s'affrontent en vue de déterminer lequel des deux pourra se mesurer à l'un des coureurs les plus rapides de la ville. De leur côté, Meg et Luke sont en plein désarroi...

Helen tente de réconforter l'une de ses amies qui vient d'avorter. De son côté, Meg interroge Michael Brooks, le producteur de Bandstand, sur les sentiments qu'il porte à Roxanne...

Comme chaque année, Jack et Pete Pryor se rendent au cimetière pour entretenir la tombe de leur père. Ils ont la surprise d'y être rejoints par leur frère, Ted...

Meg et Jimmy font une apparition dans le magasin où travaille Lukas pour y signer des autographes. Jack envisage d'ouvrir une seconde boutique...

Meg apprend que son partenaire de danse, Jimmy Riley, souhaite s'engager dans la Marine. Jack, de son côté, participe à une soirée de poker entre hommes...

Meg fréquente à nouveau Luke. A présent, elle s'inquiète de ses précédentes aventures amoureuses. Jack décide de revoir le statut d'employé de Nathan...

Meg et Roxanne, membres du comité d'organisation du bal de l'école, emmènent des étudiants pour faire des photos. Mais elles n'ont pas reçu les autorisations nécessaires...

JJ refuse de se rendre au bal annuel des étudiants. De son côté, Jack, lors d'une rencontre impromptue avec le professeur Witt, devine que l'enseignant a le béguin pour Helen. Nathan trouve le moyen de mettre Henri dans un grand embarras...

Les Pryor sont en vacances. Seul, Jerry reste en ville et se prépare à entrer à l'université. Helen avoue finalement à Jack que le professeur Witt lui a fait des avances. Pendant ce temps, tout le voisinage attend avec impatience l'ouverture de la piscine municipale...

Meg, une jeune fille comme il faut, tente de changer son image de gentille fille, en devenant membre d'un groupe musical, et connue. Les changements de personnalité de Meg et de sa mère vont créer des problèmes avec le père de famille

Tandis que Meg prépare, insouciante, la fête pour son 16e anniversaire, des tensions raciales provoquent des émeutes un peu partout. Ignorant la violence qui éclate dans le centre-ville, Meg se rend dans le magasin de Sam et se retrouve au beau milieu d'un chaos indescriptible. Après avoir quitté l'équipe de foot, JJ fait une étonnante révélation à Jack et à Helen : il s'est enrôlé dans la Marine...