Morgan u Igrainenom obličju smišlja intrige i unosi razdor među stanovnike Camelota, ali i njezina magija počinje slabiti i uskoro je osoba bliska s Igraine prepozna i to plati životom. U međuvremenu prava Igraine uspijeva pobjeći iz Morganinog dvorca, ali na povratku u Camelot susreće upravo Morgan.

Моргана измамва всички в Камелот, включително и Мерлин. След като Редуолд – момчето, което тя и Мерлин са спасили, умира, магьосникът започва да се съмнява в нея. На Вивиан й е жал за Игрейн и заради това се конфронтира с Моргана.

Pursuing the power of her dark magic, Morgan hides in plain sight at Camelot where she begins her plan to drive a wedge between Arthur and his men. Igraine tries to find a way out of Castle Pendragon.

Morgan se sert de la magie noire pour être invisible aux yeux des habitants de Camelot. Elle peut ainsi circuler dans le château et entamer son infâme mission ; Arthur et ses chevaliers font une partie de chasse.

Morgan (Eva Green) kann in Gestalt von Ygrain (Claire Forlani) selbst Merlin (Joseph Fiennes) täuschen. Erst als der kleine Waise Redwald plötzlich stirbt, schöpft Merlin Verdacht. Morgans Dienerin Vivian, der Ygrain leid tut, befreit diese aus ihrem Kerker. Doch da hat Morgan in ihrer Verkleidung als Königin Leontes (Philip Winchester) schon von der heimlichen Liebe seiner Frau Guinevere zu Arthur erzählt.

מורגן וסיביל כולאות את איגריין בטירת פנדרגון, ומורגן שהפכה לאיגריין חוזרת עם ארתור ופמלייתו לקמלוט. בעוד איגריין מנסה להבין למה נכלאה ועושה הכול כדי להשתחרר, מורגן בוחשת בקלחת הרגשות בקמלוט.

Morgana riesce a intrufolarsi nel castello grazie a un travestimento e getta semi di discordia tra gli uomini di Artù. Nel frattempo Igraine cerca di scappare dal Castello di Pendragon.

Mediante el poder de su magia negra, Morgana se esconde a la vista de Camelot y comienza su plan para crear controversia entre Arturo y sus hombres. Mientras tanto, Igraine trata de encontrar una salida del Castillo Pendragón.