À la mort du roi Uther, Merlin se lance à la recherche de son fils Arthur pour qu'il accède au trône. Sa fille Morgan convoite elle aussi ce titre...

Afin de prouver qu'il mérite de devenir roi, Arthur doit retirer l'épée de la pierre ; Morgan et Lot conspirent pour attaquer Camelot.

Malgré les réticences du second, Arthur et Merlin répondent à l'invitation de Morgane de s'asseoir à sa table à l'occasion d'un banquet. Une manière pour elle de jauger l'un et de prélever un échantillon de sang sur l'autre. Pendant ce temps, Kay et Leontes localisent Gauvain, un chevalier errant, et lui offrent d'entraîner l'armée du roi. S'il accepte, c'est en échange de cours d'alphabétisation, dans le seul but de lire les Mémoires de Marc Aurèle. Alors que Merlin se rend à l'évidence des pouvoirs et des méfaits de Morgane, Arthur ne résiste plus à son attirance pour Guenièvre.

Gawain dirige l'entraînement d'Arthur et ses hommes. Lors d'un exercice, Merlin brise l'épée du roi ; Morgan reçoit une visite inattendue.

Arthur tente de faire la lumière sur un règlement de compte meurtrier ; Morgan est prête à tout pour obtenir le soutien des marchands de la région.

Au château Pendagron, Morgan accueille le roi Arthur et ses chevaliers avec un grand buffet. Des envahisseurs s'infiltrent dans le château pendant la fête et attaquent les invités.

Morgan se sert de la magie noire pour être invisible aux yeux des habitants de Camelot. Elle peut ainsi circuler dans le château et entamer son infâme mission ; Arthur et ses chevaliers font une partie de chasse.

Arthur and his men ride out to defend Bardon Pass after learning of an attack. Merlin comes to the realization that he's been seduced by a shape-shifting Morgan. The men begin to lose faith in Arthur.

Arthur must defend himself against mercenaries on Bardon Pass. Morgan leads Sybil and her followers to Camelot where she receives information that leads her to believe her ambitions will be realized.