Después de estar alejada durante 15 años, Morgana aparece en el castillo de su padre, el rey Uther, con la intención de “ofrecer su perdón”, pero es rechazada. Más tarde, Uther es asesinado y Merlín busca a Arturo para que asuma el trono. Mientras tanto, Morgana, media hermana de Arturo, lleva a cabo una alianza con el mayor enemigo de su padre, el rey Lot, para quedarse con el trono.

Arturo tiene su primer encuentro con Ginebra, a quien había soñado misteriosamente. Merlín convence a Arturo de sacar la espada de la roca. Arturo es coronado y, momentos después, se lleva a cabo una batalla.

Kay y Leontes buscan a un guerrero para que se una a ellos. Arturo acepta una invitación para cenar con Morgana en su castillo y, más tarde, se ve obligado a reconocer su derrota en la búsqueda de Ginebra.

Merlín sale en búsqueda de una espada nueva para Arturo. Una vez terminada la espada, ocurren algunos sucesos desafortunados, entre ellos uno que involucra a Excalibur, la hija del forjador, y de quien toma nombre la espada.

Arturo organiza el primer tribunal de justicia en Camelot para impartir justicia mediante una batalla de razones, no de sangre. Con ayuda de Sybil, Morgana se acerca a la gente del pueblo en su búsqueda para obtener el trono.

Morgana organiza un festín para el rey Arturo y sus caballeros en el Castillo Pendragon. Arturo y Morgana unen sus fuerzas para luchar, pero Merlín cree que está planeando algo. El castillo es atacado y la diversión se convierte en pánico.

Mediante el poder de su magia negra, Morgana se esconde a la vista de Camelot y comienza su plan para crear controversia entre Arturo y sus hombres. Mientras tanto, Igraine trata de encontrar una salida del Castillo Pendragón.

Arturo y sus hombres se enteran de un ataque en paso Bardon y van a defenderlo. Merlín se da cuenta que ha sido seducido por un cambio de forma de Morgana. Los hombres comienzan a perder la fe en Arturo después de enterarse de su traición.

Arturo lucha para defenderse de los mercenarios en paso Bardon. Morgana lleva a Sybil y sus leales a Camelot, donde recibe información que la lleva a creer que el trono está a su alcance.