Britanija u srednjem vijeku je zemlja u previranju. Zemljom vlada kralj Uther, ali njega ubija njegova kći, zla čarobnica Morgan. Na kraljevoj samrti, Merlin ga obavještava da ima tajnog sina Arthura i kralj se prije smrti složi da Arthur postane njegov nasljednik. Merlin sada mora otići po mladića koji ne zna ništa o svom porijeklu i pokušati s njime svrgnuti Morgan koja je prisvojila prijestolje.

Arthur usred kratkog predaha u borbi za prijestolje susreće ženu iz svojih snova, ali moraju se rastati i prije nego što joj sazna ime. Morgan ojačava i sklapa savezništvo sa silama tame, tako da i Arthur treba novu podršku i zato ga Merlin odvodi do legendarnog mača zabijenog u kamen.

Guineverin dom je napadnut taman prije njezinog vjenčanja i ona bježi po zaštitu u Camelot svom budućem suprugu Leontesu. Merlin shvaća da je ona žena iz Arthurovog sna i pristaje pružiti joj utočište u Camelotu samo ako se ona i Leontes vjenčaju u dvorcu te tako Arthura prisiljava da odustane od Guinevere.

Merlin odlazi u potragu za savršenim mačem za kralja i traži legendarnog kovača Caliburna, ali nakon što on izradi mač uslijede dvije tragedije koje Merlin prešućuje Arthuru.

Arthur pokreće istragu o jednom ubojstvu, uvjeren da je ubojica imao časne motive. Pokušava uvesti vladavinu prava i započinje suđenje. Morgan pokušava steći političku podršku time što se prikazuje zastupnicom pravde dok istovremeno podmeće zločin lokalnom plaćeniku i onda ga kažnjava pred svojim sljedbenicima.

Morgan poziva Arthura i njegove vojnike da se dođu zabaviti i provesti noć u njezinom dvorcu Pendragonu. Za vrijeme te večeri ona izaziva niz intriga i podvala koje uključuju i lažni napad na dvorac. Na kraju preuzima obličje Igraine i odlazi s Arthurom u Camelot dok je prava Igraine zatočena u tamnici.

Morgan u Igrainenom obličju smišlja intrige i unosi razdor među stanovnike Camelota, ali i njezina magija počinje slabiti i uskoro je osoba bliska s Igraine prepozna i to plati životom. U međuvremenu prava Igraine uspijeva pobjeći iz Morganinog dvorca, ali na povratku u Camelot susreće upravo Morgan.

Merlin i Igraine odlaze u Morganin dvorac suočiti je s njezinim podvalama, ali ona ih zarobi, a potom pokreće napad koji treba svima pokazati da je Arthur nesposoban vladar. Bitka ne teče dobro za Art

Leontes pogiba u borbi i kaže Arthuru da čuva Guinevere, a Morgan tvrdi svima da je Arthur poginuo i nakon toga se narod složi da ona treba biti kraljica. Ipak, Arthur dolazi na njezinu krunidbu.