Когато крал Утър умира, магьосникът Мерилин отива да намери Артур – млад мъж, който той се надява да сложи край на мрачната епоха в кралството. Дъщерята на Утър Моргана обаче вижда короната като свое законно право. Затова и е отровила баща си.

Кей и Леонт търсят доверен боец, който да се присъедини към тях. Артур и Мерлин приемат покана от Моргана в замъка й за вечеря. Артур се завръща в Камелот, омагьосан от красотата на Гуиневиър.

Мерлин тръгва на пътешествие, за да открие достоен меч за краля. Той търси легендарен ковач на мечове. Разговор с Гуиневиър променя Артур и той започва да налага силата си, като се спречква с Леонт.

Артур създава първия съдебен трибунал в Калето, който взима решения на базата на битка на воля, а не на кръв. Благодарение на хитростта на Сибил, Моргана достига до хората в кулата в желанието си да си върне трона.

Моргана разбира, че Сибил е предизвикала пожар в манастира, в който за загинали хора. Артур придружава Гуиневиър, за да се види с умиращия си баща. Мерлин повежда Гавейн, Кай и Леонт към къщата на Ектор, за да спасят книгите на баща му и да ги отнесат в Камелот, където да създадат библиотека.

Моргана организира празненство за крал Артур и неговите рицари в замъка Пендрагън. Празничният дух бързо преминава в паника, след като Пендрагън е подложен на атака. Когато хората на Артур и Морагна се обединяват, за да се защитят, Мерлин решава, че планът му е проработил.

Моргана измамва всички в Камелот, включително и Мерлин. След като Редуолд – момчето, което тя и Мерлин са спасили, умира, магьосникът започва да се съмнява в нея. На Вивиан й е жал за Игрейн и заради това се конфронтира с Моргана.

Моргана успява да избяга, като оставя Игрейн озадачена. Леонт знае за изневярата на жена си и се приготвя да напусне Камелот, но Артур и рицарите му защитават Бардън Пас. Моргана решава да покаже на всички, че Артур има нужда от нея. Хората започват да губят вярата си в младия крал.

Артур се опитва да се защити срещу наемниците на Бардън Пас. Моргана води Сибил и последователите й в Камелот, където получава информация, която ще я накара да вярва, че тронът скоро ще е неин.