六个月过去了，Mary 还没有从 Matthew 的死亡阴影中走出来，沉浸在失去 Matthew 的痛苦中，Tom 请 Carson 劝 Mary 走出阴影接手庄园工作。迈克尔欲加入可以申请离婚的德国国籍换回自由身，Edith 心生感动。格里格写信向好友 Carson 求助，Hughes 太太暗中请 Crawley 太太出手相助。老夫人安排聚餐为 Molesley 找份工作，但不想被自家的男仆暗中破坏好事。柯拉看到保姆举止不当的一幕，她立马解雇了保姆。O'Brien 跟随夫林特夏夫人去了印度，内疚的罗斯另寻了一位贴身女仆替代，却不料此人正是被赶走的埃德娜。

唐顿庄园来了一批客人，吉林厄姆伯爵对玛丽频献殷勤。柯拉邀请了歌唱家内利，众人对她的歌声大为赞赏。汤姆融入不了交际圈，埃德娜趁机加以安慰。格里格森从桑普森手中赢回了罗伯特欠下的债条，他将债条悉数还给罗伯特，这令罗伯特对他有了改观。吉林厄姆的男仆强奸了安娜，为了不让贝茨冲动之下杀人，她只好痛苦地隐瞒真相。

克劳利太太决定回诊所帮忙，她对玛丽再度有追求者给予了宽容态度。安娜自感清白被污无法面对贝茨，她提出搬回唐顿住。汤姆与埃德娜度过一夜春宵，埃德娜以此事来要挟汤姆与她结婚，休斯太太冷静地处理了这件事，埃德娜离开庄园。吉林厄姆向玛丽求婚，玛丽以未能忘记马修而拒绝。伊迪丝偷偷在格里格森家过夜，此举遭到了罗莎蒙德的指责。

庄园新来了贴身女仆巴克斯特，巴罗欲与她联手探听主人们的秘密。吉林厄姆订婚的消息传来，玛丽表面不动声色，内心却稍有失落。阿尔弗雷德想去伦敦参选厨师考试，黛西尽心地帮助他。安娜的冷淡令贝茨以为妻子已经不爱他，他欲辞职离开唐顿，休斯太太只好告诉他安娜反常的真相。贝茨安慰安娜表示自己不会计较失贞一事，但他心中仍未放弃找出强暴安娜的凶手。

阿尔弗雷德收到他替补入学的消息，当他开心之时，黛西却暗自悲伤。阿尔弗雷德去伦敦厨师学校上学后，莫斯利顶替成为庄园男仆。伊迪丝为没有格里格森的消息而担心，这时她收到她已怀孕的检查报告。纳皮尔带着好友查尔斯来庄园借住，玛丽与查尔斯就社会问题进行了争辩。罗斯为罗伯特的生日准备了乐队，玛丽随后发现罗斯与乐队歌手关系非同一般。

柯拉母亲来信要求罗伯德去美国协助处理问题，休斯将安娜被性侵一事告之玛丽，玛丽出面说服父亲带巴罗顶替贝茨去美国。老夫人患病，为避免病情加重，克劳利太太留下悉心照顾。布雷克和玛丽一起合作救治脱水的猪，两人之间增进了了解。伊迪丝没有勇气未婚生子，可当她进入黑诊所打胎时，她又突然决定留下孩子。吉林厄姆又来到庄园，他的仆人格林的出现令安娜再次感到恐惧。

罗斯欲与黑人歌手订婚，玛丽为此去伦敦阻止此事。罗莎蒙德姑妈欲带伊迪丝到国外旅行，实则是为伊迪丝在外生子作掩护，老夫人看出了端倪。阿尔弗莱德写信向艾薇求婚，黛西深感伤心。玛丽得知是格林强奸安娜后相当震惊，她要求吉林厄姆解雇格林，但不久却传来格林被车撞死的消息。当听到没有人看到凶手是谁时，安娜松了一口气。集市当天罗伯特从美国回来，众人一阵欣喜，唐顿众人期待着玛丽在三位追求者中做出选择。