Sorgen er langt fra over, og Carson sliter med en uønsket påminnelse fra fortiden. Edith gjenforenes med Michael Gregson.

En eklektisk blanding av gjester gjør sitt for å skape en minneverdig fest på Downton Abbey, men feiringen tar en uventet og mørk vending mot slutten av kvelden.

Bates grubler over den plutselige endringen i Annas atferd. Edith og Michael tar forholdet et steg videre, og Alfred avslører et hemmelig mål.

Molesley fornærmer Carson. Thomas prøver å finne en ny alliert. Branson føler seg utenfor, og vurderer mulighetene sine. Bates gir Mrs. Hughes et ultimatum.

Michael er savnet i Tyskland; Edith mottar urovekkende nyheter; Anna og Bates går ut; Rose ryster familien på Roberts bursdagsselskap.

En jordbrukskrise tvinger Mary og Blake til å samarbeide. Robert reiser til Amerika for å hente broren til Cora, og Violet blir alvorlig syk.

Violet har sine mistanker om Edith. Mary konfronterer Rose angående romansen hennes. Isobel tiltrekker seg en beundrer. Bates tar en uventet dagstur.