Dopo la prematura morte di Matthew, Mary, madre novella, cerca con difficoltà di affrontare la sua perdita. Robert e Violet non sono d'accordo su come aiutarla a superare la cosa.

Uno sfarzoso ricevimento a Downton Abbey dà ai Crawley l'opportunità di ritrovare vecchi amici. Alcuni ospiti, tuttavia, si mostrano più calorosi di altri, e ai festeggiamenti si accompagnano losche manovre e pene amorose.

Tra le conseguenze del movimentato ricevimento, Mary si trova ad affrontare una questione urgente circa il suo futuro, Carson rivela dettagli sorprendentemente intimi della sua vita passata, mentre Rose, durante una gita tra le luci brillanti di Londra, mette a repentaglio la reputazione dei Crawley.

C'è aria di cambiamenti, e un'interessante opportunità per Alfred crea tensioni tra Ivy e Daisy. Isobel fa appello al senso di carità di Violet, ma al prezzo di una lite tra le due donne, mentre Branson prende in considerazione un futuro tutto nuovo per sé e per la piccola Sybbie.

Viene organizzata una festa di compleanno per Lord Robert, ma la sorpresa che Rose tiene in serbo per lui crea scompiglio ai piani alti e ai piani bassi. Un nuovo progetto agricolo sulla tenuta di Downton ha ripercussioni drammatiche per Mary, mentre Edith riceve notizie ancora più sgradite.

Il fratello donnaiolo di Cora, Harold, è in difficoltà e Robert deve recarsi in America per tirarlo fuori dai guai, mentre il nuovo progetto agricolo a Downton costringe Blake e Mary ad accantonare le differenze di vedute. Quando Violet cade malata, ad assisterla sarà qualcuno di insospettabile.

Rosamund escogita un piano per aiutare Edith a uscire dalla sua difficile situazione, ma Violet farà finta di non vedere?