"ماري" و"إيزابيل" حزينتان على "ماثيو" وينزعَج "كارسون" من رسالة تذكره بماضيه وتجتمع "إيديث" بـ "مايكل غريغسون".

تحضر مجموعة منتقاة من الضيوف لحفل جدير بالتذكر في داون تاون آبي، ولكن الحفل يأخذ منعطفا غامضا عندما يوشك الليل على الانتهاء.

بينما يحاول "بيتس" فهم التغير المفاجئ في سلوك "آنا" تخاطر "إيديث و"مايكل" بعلاقتهما ويكشف "ألفريد" عن طموح سري.

يسيء "موليسلي" إلى "كارسون"؛ يحاول "توماس" تجنيد حليف جديد، ويعتزم "برانسون" المغادرة؛ ويعطي "بيتس" إنذارًا للسيدة "هيوز".

"مايكل" مفقود في ألمانيا وتتلقى "إيديث" أخبارا مقلقة وتخرج "آنا" و"بيتس" وتُقلق "روز" العائلة في حفل ميلاد "روبرت".

تحدث أزمة زراعية تجبر "ماري" و"بليك" على التعاون ويسافر "روبرت" إلى أمريكا لاسترداد شقيق "كورا"و تمرض "فيوليت" مرضاً خطيراً.

تساور "فيوليت" شكوك حول إديث؛ تواجه "ماري" "روز" بعلاقتها مع "جاك"؛ تجذب "إيزابيل" معجبًا؛ يقوم "بيتس" برحلة قصيرة غير متوقعة.