Livet förändras för både herrskap och tjänstefolk på Downton Abbey när Titanic sjunker och godset helt plötsligt står utan arvinge.

Den blivande arvingen Matthew Crawley och hans mor Isobels ankomst till Downton rör upp många känslor, särskilt för änkegrevinnan Violet.

Coras insatser som äktenskapsmäklerska går om intet när Mary faller för den turkiske attachén Pamuk istället för den förmögne Napier.

På den årliga marknaden träffar mrs Hughes en gammal beundrare som får henne att ifrågasätta sitt liv på Downton, och Violet och Isobel är oense om Molesley.

Medan byn förbereder sig för den årliga blomsterfesten råkar Isobel och Violet i luven på varandra. Mary träffar en potentiell friare, men har bara ögon för Matthew.

Cora gör en upptäckt som ställer arvsfrågan i ett helt nytt ljus, och på inrådan av sin moster avvaktar Mary med att ge svar på Matthews frieri.