На Титанике погибает наследник графа Грэнтэма. Поскольку у аристократа нет сыновей, а титул и поместье должны передаваться по мужской линии, теперь он в затруднительном положении. Мать Грэнтэма и его супруга хотят, чтобы Даунтон и деньги отошли старшей дочери Мэри, пусть и без титула. Однако граф намеревается соблюсти традиции и делает ставку на дальнего родственника, которого ранее почти не знал — Мэтью Кроули. В поместье прибывает новый камердинер Джон Бейтс, среди прислуги плетутся интриги.

Кроули принимают у себя в гостях дипломата из Турции Памука. Между молодым красавцем и Мэри пробегает искра. Ночью турок оказывается в спальне старшей дочери графа, где у него и случается сердечный приступ. При помощи матери и Анны Мэри возвращает бездыханное тело Памука в его комнату, но они не замечают, что у инцидента был свидетель. Гвен в тайне учится печатать на машинке и собирается стать секретаршей. Её порыв непонятен большинству слуг. У Джона новые проблемы с ногой.

Граф всё больше прислушивается к советам Мэтью. Молодой человек его полностью устраивает в качестве наследника. Для Мэри это сродни приговору: близкие больше не будут бороться за пересмотр правил. Миссис Хьюз получает предложение вступить в брак от своего прежнего ухажёра, но отвергает его. Сибил размышляет о правах женщин и хочет помочь Гвен получить работу секретаршей. Болезнь Мозли — новая причина для ссоры Изабель и леди Вайолет. Томас использует Дейзи, чтобы позлить Уильяма.

В Лондоне о Мэри ходят неприятные для семьи слухи. Вероятно, Напье откажется от намерения ухаживать за дочерью графа и переключится на другую молодую особу. Кухарка Даунтона слепнет, что приводит к инциденту за ужином. Мэри и Мэтью сближаются, однако соперничество с сестрой портит гордячке зарождающиеся отношения. Эдит узнаёт правду о смерти Памука и пишет письмо в посольство. Томас хочет подставить Джона, но Анна предотвращает диверсию с кражей и подлогом.

Сибил участвует в пикет и получает ранение. Граф злится на шофёра и запрещает дочери даже говорить о новых веяниях и правах женщин. Один из поклонников Мэри переключается на Эдит. Томас и миссис О’Брайен продолжают копать под Джона. Им в очередной раз не удаётся его дискредитировать. Леди Вайолет узнаёт историю, произошедшую с Памуком, Она по своим каналам пытается остановить сплетни. Мэтью делает Мэри предложение, и она обещает подумать.

Мэри тянет с ответом. Это связано, в том числе, с беременностью Коры. Однако Мэри хочет быть с Мэтью, даже если у того не будет титула. Миссис О’Брайен становится причиной выкидыша Коры, хоть это никому и неочевидно. Кухарка проходит курс лечения в Лондоне. Гвен при помощи Сибил получает работу. Мэтью, запутавшись в происходящем, хочет уехать из поместья. Мэри отваживает жениха сестры в ответ на разоблачение. Начинается Первая мировая война.