O próximo herdeiro de Downton Abbey, Matthew Crawley, chega à cidade. Apesar de Robert e sua família discriminarem o modo de vida do primo, que é advogado, eles precisam se aproximar para tentar casá-lo com Mary.

Evelyn Napier, um grande partido para Mary, vai visitar Downton com um amigo diplomata turco que impressiona todas as mulheres da mansão. Os criados descobrem que Gwen guarda uma máquina de escrever em segredo.

Uma feira chega à vila, onde a Sra. Hughes se reúne com um ex-pretendente, que propõe casamento a ela novamente. Molesley sofre uma reação alérgica, o que leva a uma discussão entre Violet e Isobel. Carson teme que haja um ladrão em Downton.

A vila está fazendo os preparativos para a exposição de flores de verão. Sybil leva Gwen para outra entrevista de emprego. Daisy ainda está se recuperando de ter visto o que aconteceu com o Sr. Pamuk. E quando William ainda está sendo intimidado por Thomas, ele encontra um novo aliado.

Lady Sybil expressa seu interesse pela política ao Senhor Grantham, que não está nada satisfeito ao ouvir de sua iniciativa para o debate, e as coisas tomam um rumo drástico quando ela é ferida no resultado das eleições.

A notícia da gravidez de Cora acaba deixando o problema da herança em dúvida. Mary diz a Matthew que ele vai ter que esperar por uma resposta à sua proposta de casamento. O'Brien descobre mais informações comprometedoras sobre Bates que ela conta para o Conde, mas ela fica surpresa com sua resposta. Thomas acaba pedindo demissão.