3 Jahre sind vergangen. Banditen attackieren immer wieder das Erdkönigreich. Kuvira bietet den Staaten Hilfe, wenn sie ihr Treue schwören. Prinz Wu soll der neue König werden. In Republika herrscht Wohlstand. Korra ist untergetaucht.

Korra macht sich auf den Weg nach Republika. Ihr wird bewusst, dass die fehlende Verbindung zum Avatar Geist ein großes Problem darstellt. Sie ändert ihre Route und begibt sich auf eine Reise zu sich selbst. Dabei begegnet sie Toph.

Korra trainiert mit Toph, um zu ihrer alten Form zurückzufinden. Der designierte König Wu fiebert seiner Krönung entgegen, Kuvira soll dann ihr Amt niederlegen. Doch sie proklamiert ein neues Erdimperium und entmachtet den König.

Meelo, Ikki und Jinora suchen Korra. Toph hilft Korra, die Verbindung zu den Menschen, die sie liebt, wieder herzustellen. Die 3 Luftbändiger finden den Avatar und sie schafft es, sich wieder in den Avatarzustand zu versetzen.

Kuvira will Zaofu, wenn es sein muss mit Gewalt, erobern. Korra versucht zu vermitteln. Varrick und Bolin erkennen Kuviras wahres Ich, werden jedoch auf ihrer Flucht von Kuviras Truppen erwischt. Kuvira hat Gnade mit Zhu Li.

Kuvira hält Su und deren Söhne gefangen. Korra versucht vergebens um die Freilassung und um Zaofus Herrschaft zu verhandeln. Es kommt zum Kampf, den Korra verliert. Kuvira ist die neue Anführerin von Zaofu. Varrik und Bolin können fliehen.

Mako, Asami und Korra treffen sich zum ersten Mal seit Korras Rückkehr. Wu wird entführt, doch die Drei machen ihn ausfindig und befreien ihn. Varrick und Bolin begegnen auf ihrer Flucht anderen Flüchtlingen, mit denen sie sich verbünden.

Mako und Korra lassen revue passieren, was in den letzten Jahren passiert ist. Auch Bolin erinnert sich, Varrick peppt Bolins Geschichte auf, indem er ein paar Fakten verdreht und ein etwas dazu dichtet. Ein neuer Varrimover ist geboren.

Schlingpflanzen nehmen Menschen gefangen. Zaheers Blockade hindert Korra, in die Geisterwelt zu kommen und sie zu befreien. Sie sucht ihn auf, er hilft ihr sich davon zu lösen. Sie kommt wieder in die Geisterwelt und kann Alle befreien.

Bolin, Opal und Beifong befreien Su, Baatar Sr. und ihre Söhne. Zhu Li wird befreit, nachdem sie sich als Saboteurin entpuppt. Korra bittet die Geister im Kampf gegen Kuvira erfolglos um Hilfe. Kuvira will Republika in 2 Wochen angreifen.

Kuvira marschiert mit einem Mecha Giganten und ihrer Superwaffe in Republika ein. Raiko kapituliert, bevor es zur Übergabe kommt, entführt Team Avatar Baatar Jr, um Kuvira zu erpressen. Kuvira schießt trotzdem auf sie und Baatar Jr.

Baatar Jr hat Kuviras wahres Gesicht erkannt und hilft nun bei dem Kampf gegen Kuvira. Hiroshi wurde vorübergehend frei gelassen und hilft ebenfalls. Wu evakuiert Bürger. Hiroshi opfert sich bei dem Angriff gegen den Mecha Riesen.

In einer letzten Schlacht wird Kuvira von Korra besiegt. Korra zeigt Gnade mit ihr, da sie tiefes Mitgefühl empfindet. Während des Kampfes bildet sich im Zentrum von Republika ein neues Geistertor. Und am Ende siegt die Liebe allerorten.