Tre anni dopo la sconfitta di Zaheer, il vanitoso Principe Wu sta per essere incoronato Re della Terra, e Mako viene assegnato come sua guardia del corpo. Nel Regno della Terra, Opal e Kai cercano di proteggere una comunità dai banditi con scarso successo. Kuvira, che ora si autodefinisce la "Grande unificatrice", appare alla testa di un esercito che comprende Bolin, Varrick e la sua assistente Zhu Li. Offre le forniture e la protezione del governatore - se sottomette il suo stato alla sovranità di Kuvira. Il governatore accetta con riluttanza, mentre Kuvira consolida sempre più il Regno della Terra sotto la sua autorità, cominciando ad apparire sempre più dispotica. Altrove, una scoraggiata Korra sta combattendo e perdendo incontri di dominio della terra, apparentemente avendo rinunciato alla sua identità di Avatar.

Korra si sta rimettendo in forze con l'aiuto della terapia fisica e della guarigione imposta da Katara al Polo Sud, in seguito alla sua tortura e avvelenamento per mano del Loto Rosso. Tuttavia, gli effetti dell'assalto e le altre sofferenze l'hanno lasciata psicologicamente traumatizzata, e perseguitata dai dubbi se tornerà mai ad essere la stessa di un tempo. Nonostante decida di fare ritorno dai suoi amici a Città della Repubblica, capisce di non essere guarita ancora del tutto e quindi sceglie di vagare senza meta in tutto il mondo, isolandosi il più possibile dal contatto umano. È ossessionata da una visione oscura di se stessa come appariva nel combattimento con Zaheer, che sembra seguirla ovunque vada. Un giorno uno spirito la conduce nella palude dell'albero baniano già comparsa in La leggenda di Aang, dove la sua apparizione doppelganger la insegue e la attacca, inducendole un'allucinazione di un annegamento; riprenderà conoscenza in seguito nella dimora di Toph Beifong.

All'incoronazione di Wu nella Città della Repubblica, Kuvira si rifiuta di cedere il potere al giovane, annunciando invece che consoliderà i territori sotto il suo controllo in un nuovo Impero della Terra. Ciò crea una spaccatura tra lei e gli altri leader mondiali, tra cui Suyin, così come tra Bolin e Mako, che deve proteggere l'impopolare Wu dai sostenitori arrabbiati di Kuvira. Nel frattempo, nella palude dell'albero baniano, Toph accetta di aiutare Korra a riguadagnare le sue forze, sebbene la sua metodologia sia consista in gran parte nel tormentare e attaccare ripetutamente Korra. L'anziana dominatrice della terra riesce a trovare residui del veleno all'interno del Korra ma non riesce a rimuoverlo - Korra si oppone inconsciamente, segnata dai suoi traumi precedenti. Nel frattempo, Tenzin manda Jinora, Ikki e Meelo a cercare Korra, e Varrick sperimenta le liane degli spiriti per Kuvira.

Mentre i giovani dominatori dell'aria guardano in lungo e in largo per trovare tracce di Korra, Ikki viene temporaneamente catturata da due soldati dell'Impero della Terra. Sulla base di quello che dicono, Ikki guida il trio alla palude. Lì, Korra è ancora ossessionata dalle visioni di essere ferita dai suoi nemici passati, ma riesce a connettersi con i tre fratelli attraverso le radici del grande albero baniano. Dopo che i figli di Tenzin l'hanno pregata di riprendere i suoi doveri Avatar per affrontare Kuvira, Toph aiuta Korra consigliandole di lasciare andare le sue paure, dominare il resto del veleno fuori da se stessa e rientrare nello stato dell'Avatar.

Mentre l'esercito di Kuvira marcia su Zaofu, Suyin si rifiuta di lasciare che la sua città si unisca al nuovo impero, mentre Korra cerca invano di negoziare un esito pacifico. Varrick e Bolin arrivano a realizzare la natura totalitaria del dominio di Kuvira, ma la loro fuga viene sventata dal fidanzato della Grande unificatrice, il figlio di Suyin Baatar Jr. Mentre Zhu Li promette la sua fedeltà a Kuvira, Varrick è costretto ad armare le liane degli spiriti per lei, mentre Bolin deve essere inviato in un campo di "rieducazione". A Città della Repubblica, Asami torna a parlare con il padre imprigionato, Hiroshi.

Dopo che Suyin e i suoi due gemelli sono stati catturati dopo un tentativo fallito di penetrare nella tenda di Kuvira, quest'ultima accetta un duello con Korra per decidere il controllo di Zaofu. Korra decide di temporeggiare e non entrare nello stato dell'Avatar mentre Kuvira la spinge a guadagnare ulteriore vantaggio, infliggendole numerosi attacchi. Incapace di ottenere altrimenti il vantaggio Korra entra nello stato dell'Avatar e si prepara a lanciare un colpo devastante, fino a quando non ha una visione del suo spettro oscuro al posto di Kuvira e collassa a terra. Opal, Jinora, Ikki e Milo salvano Korra e fuggono con lei sul dorso di un bisonte volante. Nel frattempo, Varrick e Bolin scappano dopo che Varrick improvvisa un'esplosione causata da una delle liane degli spiriti. Kuvira costringe i cittadini di Zaofu a sottomettersi mentre Baatar Jr. e Zhu Li continuano a lavorare sull'arma di distruzione progettata da Varrick.

Mentre Korra si riunisce con i suoi amici a Città della Repubblica, Wu viene rapito per ordine di Kuvira. Korra, Asami e Mako lo salvano da un treno e lo nascondono con la famiglia di Mako nella casa di Asami. Nel frattempo, Bolin e Varrick incontrano fuggiaschi dai campi di prigionia di Kuvira, che ora ospitano chiunque non appartenga al Regno della Terra, e li aiutano a fuggire dal nuovo Impero. Nella palude, le forze di Kuvira iniziano a raccogliere le liane dello spirito.

In un episodio di clip show, Mako, Korra e Bolin ricordano il loro passato. Mako dice a Wu dei suoi problemi romantici e dell'eventuale rottura con Asami e Korra. Korra parla con Asami dei suoi scontri con Amon, Unalaq, Vaatu e Zaheer. Varrick presenta la vita di Bolin ai rifugiati dell'Impero della Terra nello stile di un film d'azione in cui Bolin sconfigge tutti i precedenti nemici di Korra.

The spirit vines in Republic City start abducting people and it's up to Korra to figure out why.

Bolin helps Opal and Lin save the Beifongs from Kuvira. Korra visits the Spirit World looking for help.

Wu e Mako aiutano ad evacuare Città della Repubblica, mentre Asami e Varrick costruiscono una flotta di velivoli robotici per difenderla. Ma le forze di Kuvira attaccano prima del previsto. La sua superarma, ora montata su un gigantesco mecha, devasta la flotta della Repubblica, costringendo Raiko ad arrendersi. Korra e i dominatori dell'aria catturano il creatore del mecha, Baatar Jr. Dopo che Korra minaccia di tenerlo lontano da Kuvira per sempre, tenta di convincere Kuvira a porre fine all'attacco, ma lei rifiuta facendo fuoco nel luogo in cui si trova Korra, i suoi alleati e lo stesso Baatar.

The fate of the Earth Kingdom and the Avatar's life is at stake, when Korra comes face to face with Kuvira.