С момента победы Корры над Захиром прошло три года, и многое изменилось с тех пор. Пока Болин и Варик помогают Кувире объединять провинции царства Земли, Мако приставили охранять принца Ву, будущего Царя Земли, Асами с головой ушла в дела компании Индустрии Будущего, и все гадают, когда вернётся Корра.

Корра путешествует по миру в поисках себя и утраченного духа Аватара. Её сопровождают воспоминания о лечении в Южном Племени Воды и навязчивые видения битвы с Захиром. Корра встречает духа и забредает в гигантское болото, где встречает Тоф Бейфонг.

Принц Ву собирается взойти на трон царства Земли, но церемония коронации проходит не по его сценарию, так как Кувира не готова расстаться со своим высоким статусом.Тем временем Корра практикует магию с Тоф, и та упрекает Корру в том, что она самый бездарный аватар из всех ей известных. Тоф указывает на источник слабости Корры — остатки металла в её теле, и делает попытку извлечь его, однако Корра оказывается слишком возбуждённой, в результате Тоф прерывает процесс.

Джинора, Икки и Мило отправляются на поиски Корры, а она в это время находится на Туманном болоте, пытаясь избавиться от своих страхов и остатков яда.

Армия Кувиры подходит к Заофу, и Великая Объединительница готова дать шанс Су завершить это противостояние миром. Корра также хочет решить конфликт без боевых действий, но Су хочет покончить с Кувирой раз и навсегда. Тем временем, Варик и Болин понимают, что уже не настолько верят своему лидеру, чтобы идти с ней до конца, а в Республиканском городе Асами приходит в тюрьму к своему отцу.

Су решает сама разобраться с Кувирой, но терпит неудачу, и теперь Корра должна сделать свой ход. Тем временем Варик придумал опасный способ сбежать.

Корра возвращается в Республиканский город, где её с нетерпением ждут Асами, Мако, Тензин, Буми а также... незадачливый принц Ву, который вновь попадает в неприятности. Тем временем Болин и Варик встречают в лесу беглых пленников из лагеря Кувиры.

Серия состоит из кадров предыдущих серий, объединённых воспоминаниями Мако о его отношениях с Коррой и Асами, воспоминаниями Корры об её прошлых приключениях и выдумками Варика об истории Болина.

Разрушение Кувирой Туманного болота провоцирует неожиданные события на другом конце мира: в Республиканском городе лианы начинают нападать на людей. Болин и Варик возвращаются в Республиканский город и рассказывают о планах Кувиры. Корра делает отчаянный шаг, она отправляется в тюрьму к Захиру чтобы избавится от страха перед ним. Опал и Лин в тайне от всех решают отправиться в Заофу чтобы спасти свою семью. Болин летит с ними чтобы вернуть доверие Опал.

Болин, Опал, Лин и Тоф пытаются вытащить семью Бейфонг из плена. Во время демонстрации супероружии Чжу Ли предает Кувиру, но в последний момент спасают её и сообщает, что Кувира планирует напасть на Республиканский Город через две недели. Тем временем Корра отправляется в мир духов чтобы просить помощи у духов в борьбе с Кувирой, но ей отказывают.

Команда Корры бросает все силы, чтобы остановить огромного робота Кувиры.

Проникнув внутрь огромного робота, команда Корры разделяется, чтобы разрушить его оружие и источник энергии. После уничтожения робота Кувира не сдаётся и использует оставшееся целым оружие, чтобы атаковать Корру. Переизбыток духовной энергии, направленной на Аватара, создаёт новый портал.