Después de los acontecimientos de la Convergencia Armónica , el Avatar Korra descubre que su decisión de dejar abierto los portales espirituales tiene consecuencias inesperadas. Vides espíritus de salvajes tienen cubierta a Ciudad República y Maestros aire están apareciendo de repente alrededor de las cuatro naciones.

Korra, Tenzin y el Nuevo Equipo Avatar buscan de nuevos Maestros Aire en un esfuerzo para reclutarlos y reconstruir la Nación del Aire. Mientras tanto, una banda de siniestros criminales organizando estan buscando al Avatar.

Después de que Korra y los demás llegan a Ba Sing Se por los maestros aire, la Reina Tierra le avisa que para ayudarla en su búsqueda primero debe ir en busca de sus impuestos porque una banda de barbaros los estaba robando. Una vez que Korra llega con los impuestos, la Reina le dice que no hay ni un solo Maestro Aire en la ciudad, lo que hace que Korra se enoje. Mientras Mako y Bolin se quedaron atrapados en el sector bajo durante una persecución con Kai, donde descubren a la familia de parte de su padre. Kai se aprovecha de su Aire Control para engañar a gente rica y robarles sus pertenencias, pero termina siendo capturado por los Dai Li.

Después de saber que la Reina Tierra mantiene secuestrados a los nuevos maestros aire para que formen parte de su ejercito, Korra y los demás están listos para rescatarlos. Mientras tanto Zaheer libera de la prisión a la última integrante de su grupo que le faltaba: P' Li. Lin va por Korra para llevarla a Ciudad República a protegerla de estos villanos, y ella se entera que estos trataron de secuestrarla cuando era niña, pero se niega a irse hasta rescatar a los Maestros Aire secuestrados. Korra y los demás se enfrentan contra la Reina Tierra y los Dai Li, logrando rescatar a los Maestros Aire, que aceptan ir con Tenzin al Templo Aire del Norte y entrenarse como Nómadas Aire. Por lo que mientras Tenzin, Jinora y Bumi se van con los Maestros Aire, el resto se dirige en busca de más Maestros Aire.

Luego de salir de Ba Sing Se, Korra y su equipo reciben información de que hay un Maestro Aire en la ciudad de Zaofu , hogar del Clan de Metal , al llegar se enteran que la matriarca de la ciudad, Suyin , es media hermana de Lin . En el Templo Aire de la Isla , llega un nuevo Maestro Aire que en realidad es Zaheer haciéndose pasar por otra persona. La nueva maestra aire Opal hija de Suyin, es entrenada por Korra mientras se encuentra allí, mientras tanto Kya descubre la verdad de Zaheer iniciando una lucha en que luego el escapa. En Zaofu Opal quiera saludar a su Tía Lin, pero ella la trata muy mala y sale llorando.

Korra y su equipo siguen en la ciudad de Zaofu, donde Suyin se ofrece a enseñarle metal control al Avatar, mientras Lin lidia con sus recuerdos reprimidos de los acontecimientos que la llevaron a la ruptura con su hermana. Mas tarde Lin le reclama todo esto a Suyin llevando a las hermanas a una lucha donde ambas despliegan sus grandes habilidades en tierra y metal control, pero son separadas por Opal que les reclama el querer herirse si son hermanas. Mientras tanto Zaheer y su grupo escapan y este descubre que Korra está con el Clan de Metal, después Lin y Suyin arreglan sus diferencias

A pesar de lidiar con la mala actitud de Bumi, Tenzin trata de formar a los nuevos miembros de la Nación del aire con poco éxito. Las cosas se vuelven más complicadas para los nuevos maestros aire. Jinora , con la influencia de Kai , comienza a experimentar su creciente independencia y el conflicto con su padre.

Opal deja Zaofu para empezar su entrenamiento Aire Control en el Templo Aire del Norte, Zaheer y su pandilla tratan de secuestrar a Korra. Aunque los amigos de Korra son capaces de evitar esto a raíz de una pelea culminante, sospechan que alguien dentro Zaofu ha estado ayudando al enemigo, quien escapa después de saber su identidad. Suyin les dice al Equipo Avatar que valla por el a espaldas de Lin.

Mientras en el camino a Ba Sing Se, Korra y Asami logran escapar de su celda, pero su intento de tomar el control de la nave da lugar a que se caiga en el desierto de Si Wong. Mientras tanto, en Ba Sing Se, Mako y Bolin son encarcelados mientras que el loto rojo hará un trato con tierra reina Hou-Ting . Sin embargo, al final terminara siendo asesinada por Zaheer, posteriormente Ghazan derriba los muros interiores de Ba Sing Se creando un desorden en toda la ciudad. Zaheer libera a Mako y Bolin bajo la condicion de que le den un mensaje a Korra. Korra Asami y los tripulantes del dirigible llega al oasis de palmeras con neblina donde encuentra a su padre .

Ba Sing Se a entrado en caos, mientras tanto Mako y Bolin salen de ella en un dirigible robado junto con su familia en busca del Avatar Korra. En el desierto Si Wong logran encontrar en rastro de Korra que los guían al oasis de las palmeras con neblina, al llegara le dan el ultimátum de Zaheer a Korra el cual es destruir a la nación aire, el grupo intenta llamar al Templo Aire del Norte pero no logran contactarlos y van a Zaofu, allí el grupo logra contactar al templo pero es muy tarde ya que Zaheer ha llegado. En el templo, los maestros aire son arrinconados pero logran liberarse de ellos, en eso inicia un gran lucha entre Zaheer, Ming-Hua y Ghazan contra Bumi, Kya, Kai y Tenzin pero son finalmente derrotados. Kai casi se sacrifica a si mismo para ayudar a los demás maestros aire a llega a los establos de bisontes , P'Li logra acorralar a todos los maestros.

Korra se entregó a Zaheer para salvar a los maestros aire que están cautivos por el Loto rojo. Pero son engañados por el loto rojo. Ghazan trató de derribar a los amigos de Korra, pero Bolin los salvan con su nueva habilidad de Lava Control. Sin embargo, él no es el único que ha adquirido nuevas habilidades. Zaheer abrió la antigua capacidad de vuelo y con éxito capturado al Avatar.

Después de sucumbir al veneno , Korra entra al Estado Avatar y pelea contra Zaheer, mientras Bolin y Mako pelean con Ghazan y Ming-Hua. Los miembros captivos de la nueva Nación del Aire escapan y se juntan para ayudar a Korra terminar con Zaheer, a quien logran recapturar. Pero, el veneno forza dentro del cuerpo de Korra la forzan a estar en una silla de ruedas y el joven Avatar entra a un estado de depresión. Jinora es hecha maestra aire por Tenzin, que también dice que la nueva Nación del Aire regresará a ser nómadas y servirán como representantes de balance y paz.