九星連珠後，科拉發現共和城出現意想不到的後果。布米等人突然學會截氣神通。
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科拉、坦辛和神通隊一起招募新的截氣神通，試圖復興大氣國。邪惡的罪犯沙希爾開始打造危險的隊伍。
大夥兒前往霸新塞，為了截氣神通招募一事與大地女皇協商。馬可與波林和從未見過面的家人連上線。
發現霸新塞的截氣神通竟被大地女皇囚禁後，科拉決定一行人留下來幫忙。
沙希爾滲透北氣寺島，企圖找出神通的下落。與此同時，大夥和北方琳來到造福城與新的截氣神通碰面。
仍在造福城的科拉練習御金術，而北方琳接受針灸治療，希望回復記憶及平復他對自己和素音往事的怨恨。
新的截氣神通難以適應坦辛的訓練方法，後來珮瑪插手，提出一個融入文化的好建議。
奧波準備離開造福城接受截氣神通訓練時，沙希爾一行人和紅蓮教滲透該城，捉拿截氣神通。
大夥深入大地之國時，波林和馬可詢問艾維的下落，科拉則打探有關紅蓮教的消息。
科拉和亞莎美被困在死亡沙漠。紅蓮教和大地女皇協議時，馬可和波林必須守在現場。
霸新塞陷入險境，馬可和波林在死亡沙漠四處尋找科拉和亞莎美，並試圖警告坦辛有關紅蓮教的計畫。
科拉犧牲自己拯救紅蓮教的俘虜，波林發現他剛會的熔岩御術有點用處，沙希爾針對截氣神通採取行動。
科拉一行人與沙希爾和他領軍的紅蓮教一較高下，場面一片混亂。吉諾拉擁有新的頭銜，並對大氣國做出宣示。
导演者: Melchior Zwyer
原作: Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko, Joshua Hamilton
Skyler Brigmann
Kai (voice)
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