بعد "التقارب التوافقي"، تكتشف "كورا" أن "مدينة الشعب" تحلّ بها نازلة غير متوقّعة، وتتولّد فجأة لدى "بومي" وآخرين قدرة على التحكّم في الهواء.

بينما تعمل "كورا" و"تنزن" وفريق الأفاتار على تجنيد مقاتلي هواء جدد واستعادة "أمّة الهواء"، يبدأ المجرم الآثم "زهير" في تشكيل فريقه الخطير.

يتوجّه الفريق إلى "با سينغ ساي" للتفاوض مع ملكة الأرض لأجل تجنيد مقاتلي هواء جدد، ويتواصل "ماكو" و"بولن" مع أسرة لم يلتقياها أبدًا.

بعدما تكتشف "كورا" أنّ ملكة الأرض تعكف على احتجاز مقاتلي الهواء في "با سينغ ساي"، تقرّر أنّه يجب على الفريق البقاء وتقديم المساعدة.

بينما يتسلّل "زهير" إلى جزيرة "معبد الهواء" محاولًا العثور على الأفاتار، يقصد الفريق و"لين بيفونغ" مدينة "زافو" لمقابلة مقاتل هواء جديد.

تمكث "كورا" في "زافو" وتتدرّب على التحكّم بالمعادن، وتخضع "لين بيفونغ" للوخز بالإبر لتستعيد الذكريات وتتحكّم في استيائها من ماضيها مع "سو".

يواجه مقاتلو الهواء الجدد صعوبة في التكيّف مع طرق تدريب "تنزن"، إلى أن تتدخّل "باما" بمشورة حكيمة حول التكامل الثقافي.

بينما تستعدّ "أوبل" لمغادرة "زافو" وبدء تدريب مقاتلي الهواء، يتسلّل "زهير" وعصابته "اللوتس الحمراء" إلى المدينة ويخطفون الأفاتار.

يسافر الفريق إلى أعماق "مملكة الأرض"، حيث يبحث "بولن" و"ماكو" عن مكان "آيوي"، وتسعى "كورا" لمعرفة معلومات حول "اللوتس الحمراء".

تتقطع السبل بـ"كورا" و"أسامي" في صحراء "سي وانغ" ويضطر "ماكو" و"بولن" للانتظار في السجن ريثما تبرم "اللوتس الحمراء" اتفاقًا مع "ملكة الأرض".

تعمّ الفوضى "با سينغ ساي"، بينما يبحث "ماكو" و"بولن" عن "كورا" و"أسامي" في صحراء "سي وانغ" ويحاولان تحذير "تنزن" من خطط "اللوتس الحمراء".

تضحّي "كورا" بنفسها لإنقاذ أسرى "اللوتس الحمراء"، ويستفيد "بولن" من مهاراته الجديدة في قتال الحمم، ويسدّد "زهير" ضربته إلى الأفاتار.