科拉发现九星连珠给共和城带来的意想不到的后果。不明等人突然间有了截气的能力。
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科拉、坦辛和神通王队招募新的截气神通并重建大气国，邪恶的罪犯查希尔开始建立他自己的危险团队。
队员们前往霸新塞与女皇协商招募新截气神通之事。马可和博林与他们未曾谋面的家人建立联系。
在发现霸新赛的截气神通被女皇囚禁后，科拉决定让团队留下来提供帮助。
查希尔潜入大气寺岛试图找到神通王，团队和北方琳前往造福城会见新的截气神通。
仍在造福城的科拉练习冶金。北方琳接受针灸疗法，以恢复记忆并应对她过去对素音的不满情绪。
新截气神通很难适应坦辛的训练方法，直到佩玛介入，提出文化融合的明智建议。
奥珀准备离开造福城，开始截气神通的训练，而查希尔和他的同伙红莲教潜入城中，追捕截气神通。
团队前往神秘的大地之国。在那里，博林和马可询问艾维的下落，而科拉则搜寻有关红莲教的具体信息。
科拉和亚莎美被困在死亡沙漠。红莲教与大地女皇谈判，而马可和博林则不得不在牢房里等待。
导演者: Melchior Zwyer
原作: Tim Hedrick, Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko
未添加客串演员。
霸新赛陷入混乱，马可和博林在死亡沙漠中寻找科拉和亚莎美，并试图提醒坦辛红莲教的计划。
科拉为了救出红莲教的俘虏牺牲了自己。博林发现了他新的熔岩神功的用处。查希尔逼近神通王。
科拉等人与查希尔及其红莲教进行对战，场面一片混乱。琴诺拉有了新的角色，并宣布关于大气国的声明。
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