После Гармонического сближения Аватар Корра обнаруживает, что её решение оставить порталы духов открытыми имеет весьма неожиданные последствия: Республиканский город весь в зарослях, а во всех нациях начали появляться маги воздуха. Захир некогда пытавшийся похитить Корру сбегает из тюрьмы.

Команда Корры вместе с Тензином, Буми и Джинорой отправляется в царство Земли на поиски новых магов воздуха, но миссия оказывается не такой простой, как они ожидают. Тем временем Захир приступает к освобождению своих сообщников. А Лорд Зуко отправляется в Северное племя воды чтобы остановить их.

Команда Аватара прибывает в Ба Синг Се, чтобы найти магов воздуха, но сначала им надо добиться расположения своенравной Царицы Земли. А в это время Зуко прибывает в Северное Племя Воды, чтобы предотвратить побег четвёртого из опаснейших преступников. А люди Царицы Земли похищают Кая.

Мако и Болин рассказывают Корре, что Царица Земли принуждает магов воздуха вступать в её новую армию. Корра решает непременно спасти них, но кто спасёт её саму от банды Захира, которой остался всего один шаг до воссоединения.

Вместо Республиканского города и вопреки мнению Лин Бейфонг, Корра решает отправиться в город Заофу, родину Клана Металла, где появился ещё один маг воздуха, им оказывается племянница Лин, Опал. Там же оказывается и Варик, сбежавший из тюрьмы во время Гармонического сближения. Тем временем в Островной Храм Воздуха проникает Захир и пытается узнать где сейчас Аватар.

Лин Бейфонг вспоминает своё прошлое и истоки конфликта с сестрой. Су учит Корру магии металла, а команда Захира бежит из Республиканского города, чтобы найти Аватара.

Тензин начинает обучение новых магов воздуха, но сталкивается с их нежеланием учиться. Следуя советам Буми, он делает только хуже. Однако всем магам воздуха приходится объединиться, когда Джиноре и Каю грозит опасность.

Захир и его банда проникают в Заофу, чтобы попытаться похитить Корру. По-видимому, в городе завёлся предатель.

Преследование Айвея приводит Корру и её друзей в Туманный оазис. Они надеются, что слежка за бывшим советником поможет раскрыть тайные планы Захира и его сообщников. Тем временем за Аватаром охотятся не только банда Захира, но и слуги Царицы Земли.

Мако и Болин ищут способ выбраться из охваченного беспорядками Ба Синг Се, чтобы передать Корре сообщение от Захира, а также спасти своих родственников. Тем временем банда Захира направляется к Северному Храму Воздуха..

Летя в направлении Северного Храма Воздуха, команда Корры строила планы освобождения его обитателей. Но Корра решила сдаться Захиру....

Захир собирается убить Корру в состоянии Аватара и тем самым завершить цикл Аватара. Друзьям Корры нужно спешить, чтобы спасти девушку и пленных магов воздуха.