Korra kämpft gegen die Schlingpflanzen, die die Stadt nach der harmonischen Konvergenz überwuchern. Nach 170 Jahren gibt es neue Luftbändiger und Bumi ist einer von ihnen! Aber auch Zaheer, der auf diese Weise aus dem Gefängnis ausbrechen konnte.

Team Avatar sucht neue Luftbändiger, um die Luftnation wieder aufzubauen. Sie können lediglich einen Luftbändiger für ihr Team gewinnen – Kai. Zaheer, Ghazan und Ming-Hua konnten aus ihrer Gefangenschaft ausbrechen.

Team Avatar fliegt nach Ba Sing Se, um Luftbändiger zu finden. Aber die Erdkönigin spielt ein falsches Spiel. Mako und Bolin lernen, auf der Suche nach Kai, ihre Familie kennen und erfahren, dass Luftbändiger auf rätselhafte Weise verschwinden.

Zaheer, Ming-Hua und Ghazan gelingt es P’li zu befreien. Mako und Bolin erzählen Korra von den Luftbändigern, die die Erdkönigin gefangen hält und für ihre Armee zwangsverpflichtet. Mit Jinoras Hilfe, gelingt es Team Avatar die Luftbändiger zu befreien.

Team Avatar fliegt nach Zaofu, um die neue Luftbändigerin, Opal, kennenzulernen. Sie ist die Tochter von Beifongs Schwester. Doch die Familienzusammenführung ist problematisch. Zaheer tarnt sich als Luftbändigerschüler und spielt ein falsches Spiel.

Beifongs und Sus angespanntes Verhältnis entlädt sich in einem Kampf. Beifong hat so der angestauten Wut über Sus Verhalten als Jugendliche Luft gemacht. Opal entscheidet sich mit zum Lufttempel zu kommen. Zaheer findet raus, dass Korra in Zaofu ist.

Bumi und die anderen Luftbändiger retten Kai und Jinora, die von Bisondieben entführt werden sollten. Tenzin erkennt dadurch die Fähigkeiten seiner Schüler und realisiert, dass er zu streng war. Außerdem merkt er, dass Jinora kein kleines Kind mehr ist.

Zaheer und Co dringen in Zaofu ein, um Korra zu entführen. Team Avatar, Beifong und Sus Familie gelingt es Korra zu retten. Es stellt sich raus, dass Aiwei der Zaheer Crew zugespielt hat. Team Avatar macht sich auf den Weg, die Übeltäter zu erwischen.

Team Avatar observiert Aiwei. Korra folgt ihm in die Geisterwelt. Von Zaheer erfährt sie vom roten Lotus. Korras Körper und Asami werden von der Armee der Erdkönigin gefasst. Bolin und Mako sind in der Gewalt von Ming Hua und Ghazan.

Mako und Bolin finden Korra und berichten ihr von Zaheers Vorhaben, die Luftnation auszulöschen, wenn sie sich ihm nicht ergibt. Noch bevor Korra Tenzin warnen kann, erreicht Zaheer den Lufttempel. Es kommt zu schrecklichen Kämpfen.

Nachdem sich Korra Zaheer ergeben hat, erfährt sie, dass er dem Team Avatar die Luftbändiger doch nicht, wie vereinbart, übergeben hat. Es kommt zu kämpfen. Korra ist in Zaheers Gewalt. Kai weiß, wo Korra und die Luftbändiger sein könnten.

Der rote Lotus verabreicht Korra ein tödliches Gift. Mit letzter Kraft kämpft sie gegen Zaheer und kann ihn, mit Hilfe der befreiten Luftbändiger, überlisten. Su befreit Korra von dem Gift. Jinora wird zum Luftbändigermeister geweiht.