科拉和夥伴參加由南方水族主辦的神靈祭，努力想找到和靈界之間的連結。
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在南極之旅中，科拉和烏若那通過危險的漩渦，找到神靈力量的源頭。
北方水族和南方水族之間關係緊張，科拉努力維持中立，但還是必須從南方的戰士手中救回烏若那。
科拉的父母被逮捕與誣陷，她為了讓他們重獲自由而奔走。與此同時，伊琪和坦辛與自己的手足重聚。
共和國的總統拒絕協助科拉，因此她決定自行出手。
三合會的行動可能導致未來工業無法存續下去，馬可展開調查，發現了一個大陰謀。
科拉得知傳說中神通王始祖的傳奇起源，他活在 10,000 年前那個在貧窮和飢餓中掙扎求生的世界。
科拉潛入神通王的過去，明白了自己需要什麼，才能恢復凡間世界和靈界之間的平衡。
科拉請求坦辛協助她進入她未曾造訪的靈界。華瑞陷害馬可，讓他遭到警察逮捕。
科拉進入靈界，卻因為神通王和神靈之間的關係吃了不少苦頭。
瑞克總統遭到攻擊時，波林出手化解了危機。與此同時，科拉找上華瑞，請他幫忙阻止烏若那的計畫。
科拉得知南方叛軍已經遭到擊敗，和夥伴一起設法在九星連珠發生之前關閉靈界的界門。
科拉發現烏若那的陰謀還有後招，而坦辛必須面對自己內心最深的恐懼，才能拯救女兒。
导演者: Colin Heck
原作: Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko, Joshua Hamilton
未添加客串演员。
遭受烏若那攻擊的科拉恢復過來後，找到一個方法，能夠擊敗有史以來最強大的黑暗神靈，拯救世界。
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