Les Ouna Mense ont repris les choses en main dans le monde des Fées. Pourtant une chose est étrange : personne ne semble se souvenir de Bo. Kenzi sent que quelque chose ne va pas avec sa mémoire et demande à Trick comment faire pour la recouvrer. Il lui parle de la boussole immémoriale, seul objet capable de mettre fin aux amnésies.

Alors que Bo est toujours portée disparue, Dyson découvre sur les lieux de son accident de voiture, une petite fille qui ressemble étonnement à Tamsin. Il s’agit en fait de la Valkyrie qui est revenue à la vie dans une nouvelle enveloppe. D’autre part, grâce à la boussole d’Engelram, Trick découvre que Bo se trouve sur un autre plan.

Bo part se réfugier dans une maison au milieu des bois et tombe sur une famille étrange qui se dit maudite depuis plusieurs générations. Elle décide de les aider à chasser le démon qui les harcèle. Pendant ce temps, Dyson la recherche et Lauren a une aventure avec sa collègue serveuse.

Alors que Tamsin est toujours hébergée chez elles, Bo et Kenzi sont cambriolées. Kenzi comprend rapidement que ce sont les hommes de Massimo qui sont venus se rembourser pour les onguents que le druide lui a fourni. Pendant ce temps, Lauren est retenue prisonnière avec Crystal par de mystérieux ravisseurs. Ceux-ci demandent à Lauren de travailler sur un cas médical complexe concernant un ancien.

Bo s’aperçoit que la Morrigane est de retour. Celle-ci lui annonce que Vex a fait en sorte qu’elle soit alignée à l’Ombre et lui demande de l’attraper et de le lui livrer. En gage de sa bonne foi, elle lui permet de retrouver Lauren. Au même moment, Trick est interrogé par les Ouna Mense.

Une Alkanost du peuple des Oiseaux, Ianka, s’échappe de sa prison dorée de chanteuse pour Bamber, un bourak richissime. Elle se rend au Dale pour retrouver Bo qu’elle affirme avoir déjà rencontrée. Bo réalise qu’au cours de son périple dans l’inconnu, elle n’est pas restée inactive et que le mal qui sommeille en elle a jeté les bases d’un terrible plan.

Pour sauver Dyson, que les Una Mens ont décidé d'exécuter, Bo doit entrer dans sa mémoire et trouver la preuve, dans son passé, qu'il est innocent.

Bo cherche un moyen de retourner dans le train afin de découvrir enfin ce qui s'est réellement passé et pourquoi elle n'en garde aucun souvenir.

Après l'arrivée de Reiner tout le monde est sous le choc. Alors que Bo décide de s'éloigner du groupe, Kenzi enrôle Lauren et Dyson dans une enquête sous couverture, dans une entreprise high-tech créée par une sirène maritime...

Bo se fait attaquer par des zombies qui tentent de la tuer. Avec Tamsin et Acacia elle part à la recherche de celui qui est à l'origine de ces attaques. Dyson les rejoint pour leur prêter main-forte...

Bo reçoit la visite d’une chevalière, Rosette, qui vient se mettre à son service. Elle lui apprend que les problèmes de Reiner ne font que commencer puisque la malédiction initiale a été assortie d’une clause de sécurité qui le tuera avant sept jours à moins qu’il ne puisse s’unir avec le sang de son ennemi.

Bo et Dyson se rendent dans le couvent des sœurs adoratrices du cheval noir. Ils y découvrent le portail menant au monde des ténèbres, et doivent trouver un moyen de le fermer...