Le médecin que Lauren admirait tant a disparu de la prison d'Hecuba. Bo, qui enquête avec détermination sur le sujet, décide de se faire arrêter pour infiltrer l'établissement pénitentiaire. Mais le gardien des lieux menace le bon déroulement de sa stratégie. Kenzi demande à Hale d'intervenir, alors que Bo découvre peu à peu les plans machiavéliques du surveillant de la prison...

Bo est bouleversée par les cauchemars qui secouent ses nuits. Elle apprend bientôt qu'un ami australien de Kenzi a disparu et décide de se lancer à sa recherche. Elle se rend avec Kenzi dans une ville étrange, peuplée de fées malades et aveugles. Les deux jeunes femmes sont alors piégées par Atticus Ardoin, le crocodile des égouts...

Bo, qui a pris une photo compromettante de la Morrigan, attire la curiosité des sbires du chef des fées de l'Ombre. Malgré sa réticence à prendre position pour l'un ou l'autre des camps, la jeune femme accepte toutefois de bénéficier de la protection de Hale. La Morrigan, elle, se sert de Vex pour se venger des affronts de Bo...

Dyson demande à Bo d'accomplir une mission sous couverture. La jeune femme est chargée de jouer les thérapeutes afin d'enquêter sur une inquiétante vague de suicides. Parallèlement, Bo s'interroge sur l'avenir de sa relation avec Lauren. Ses vœux de fidélité l'empêchent de se nourrir correctement, tandis que les ressources de son amie s'épuisent dangereusement...

Épaulée par Lauren, Bo se met en quête d'une solution pour parvenir à satisfaire ses besoins les plus primaires. Il lui faut trouver d'autres partenaires sexuels. De son côté, Kenzi se comporte de plus en plus étrangement et sème la zizanie entre ses amis. Pendant ce temps, Dyson et Tamsin enquêtent sur l'assassinat d'une fée que Bo côtoyait...

Alors que Trick prépare Bo à un rite de passage Fée, les deux amis craignent qu'il ne soit trop tard pour que le processus se fasse en toute sécurité. Trick demande alors de l'aide à Stella, une Fée dont la spécialité est la suppression des obstacles lors de cérémonies. Stella conseille à Bo de se réconcilier avec son ancienne belle-mère, Marie. Malgré les objections de Dyson, Bo part pour Grimley, sa ville natale. S'attendant à des retrouvailles tendues, Bo est surprise de retrouver Marie très accueillante...

Ignorant que le temps est compté pour elle, Bo promet par inadvertance d'aider une Fée de l'Ombre nommée Balzac à récupérer un biscuit magique des mains de Tong. Alors que Bo se montre de plus en plus agacée par le comportement étrange de Balzac, chaque mouvement que fait Trick aide ou entrave sa progression. Pendant ce temps, Lauren apprend qu'elle a reçu un prix scientifique prestigieux. Elle attend patiemment que Bo revienne pour la cérémonie...

Bien que Stella le lui demande, Bo refuse de tuer pour le plaisir. Brisant les règles établies, elle se rend à la cérémonie sacrée accompagnée de Kenzi. Lorsque Bo choisit d'assister à l'événement désarmée, Dyson la persuade d'invoquer son droit à l'avoir comme compagnon...

Après une série de morts mystérieuses dans un centre pour jeunes délinquants, Bo et Kenzi entament une enquête en infiltration. Kenzi semble être acceptée par les adolescents, tandis que Bo parvient à découvrir qui est la dernière personne à avoir vu la dernière victime, et que Dyson et Jolene font une étrange découverte sur les lieux du crime...

Lisa Allan, une jeune baby-sitter, fait appel à Bo et Kenzi car il lui semble que d'étranges phénomènes se produisent dans la maison de ses employeurs...

Bo est très inquiète, car Lauren ne donne plus signe de vie. La cérémonie d'introduction de Hale approche à grands pas, et tout le monde est très impatient. Kenzi aide Trick à tout organiser, mais elle n'en demeure pas moins très fâchée contre Hale depuis qu'il a pris la tête des Fées de la lumière. Mais lors de la fête tant attendue, Dyson est enlevé. La Morrigan en profite pour proposer la destitution de Hale. De leur côté, Bo et Tamsin font tout pour retrouver leur ami...

Le commando mené par Taft a laissé Tamsin blessée par balle, mourante. Trick a été enlevé et Dyson part à sa recherche...