Bo, a szukkubusz szándékosan lecsukatja magát, hogy segítsen Laurennek kibogozni egy szörnyű bűntényt.

Bo-t rémálmok gyötrik Laurennel folytatott szerelmi viszonya miatt. Kenzi gyermekkori barátja, Aussi eltűnik a földalatti csatornákban és Bo utánasiet, hogy megmentse. Eközben Dyson új társat kap a rendőrségnél.

Bo párterapeutának álcázza magát, hogy beépülhessen egy pszichiátriára, ahol gyanúsan sok öngyilkossági esetet regisztrálnak. Az öngyilkosságok mögött aljas szukkubuszok állnak.

Bo és Kenzi egy szukkubusz szexklubba mennek nyomozni, ahol Bo a szexuális étvágyát is kielégíti, katasztrofális következményekkel. Kenzi egyre jobban próbálja kisajátítani Bo-t, és manipulálni a többieket.

A csapat kénytelen bezárni Bo-t, mert egyre kezelhetetlenebbé válik és a gyilkolási ösztönének sem tud megálljt parancsolni. Bo azt hiszi, hogy csak úgy mentheti meg a szeretteit, ha olyan embertől fogad el segítséget, akiben egy cseppet sem bízik.

Bo testében olyan kémiai változások történnek, amik miatt kénytelen hazamenni a farmra, ahonnan korábban elmenekült. Otthon kénytelen újra szembenézi a régi démonaival, de ez az egyetlen út, hogy átjusson a "Hajnalhasadáson", amin minden szukkubusznak át kell esnie.

Bo a "Hajnalhasadásra" várva elmegy a Sötét Szukkubuszok törvényen kívüli vidékére, ahol megment egy kamaszlányt, akinek a könnyeiből a szukkubuszok egy különleges szert akarnak készíteni. Lauren tudományos elismerést kap, de Bo nem megy el a díjátadásra.

A valóság a fantáziával keveredik, amikor Bo a végső megmérettetésre készül. Még nem tudja, hogy nem csupán saját élete forog kockán. Eközben Bo barátai is elképesztő tervet forgatnak a fejükben...

Bo, Dyson és Kenzi egy táborba utaznak, hogy elkapják a táborban garázdálkodó gyilkost. Eközben Acacia, a sötét oldal egyik Fae-ja vészterhes üzenettel érkezik. Tamsin egyik munkáltatója elvárja tőle, hogy fogja el és szállítsa hozzá Bót. Tamsin nem akarja teljesíteni a megbízatást, de különös körülmények hatására végül mégis Bo után ered.

Bo-t felkeresi egy baby-sitter, és azt állítja, gyanús dolgok történnek a házban, ahol dolgozik. Bo hamarosan kideríti, hogy a baby-sitter valójában szellem, akit egy csapat boszorkány tart uralma alatt. A boszorkányok szellemet uraló hatalmát csak azzal lehet megszűntetni, ha a szellem elpusztul. Tamsin és Dyson eközben rájönnek, hogy valaki halomra gyilkolja a Fae-kat, Lauren pedig új munkaajánlatot kap.

A Dal elleni támadás során káosz támad, bizonytalanságba sodorva mindenki sorsát. Eközben a Morrigan megragadja az alkalmat, hogy feszültséget szítson Világos Fae és a Sötét Fae között. Kenzi és Hale kereszttűzbe kerülnek.

Bo egy merész támadásra indul egye egész sereg ellen, hogy megmentse a két számára fontos embert, nincs tudatában annak, hogy milyen veszélyek fenyegeti azokat, akiket hátrahagy. Dyson fontos dolgot derít ki Bo múltjáról.