Bo ryzykuje swoją wolność, by wyświadczyć przysługę Lauren, tylko po to, by odkryć, że będzie musiała to zrobić „au naturel”. Ujawnia się nowy Ash, a nowe apetyty Bo szokują… czy mimo wszystko nie doszła do siebie po bitwie z zeszłego sezonu?

Kiedy przyjaciel Kenzi z dzieciństwa zostaje porwany na jej oczach, Bo podąża za nią do podziemia, aby pomóc go odnaleźć. Tymczasem nowy partner Dysona wygląda na kłopot dla Bo.

Gość Bo, Vex, nieświadomie przynosi „pozdrowienia” od żądnej zemsty Morrigan – wywołując chaotyczne odwrócenie ról, które wymaga od ludzi, gdy Kenzi i Lauren współpracują, by ocalić swoich Nadprzyrodzonych przyjaciół.

Bo i Dyson podejmują sprawę w świecie psychologii New Age, a Bo ponosi konsekwencje zaprzeczenia jej żarłocznemu głodowi.

Kiedy ludzie zaczynają zamieniać się w maź, Bo odkrywa nikczemną zmianę w seksownym Key Club. W międzyczasie Bo zaczyna się niepokoić przywiązaniem Kenzi do niej, co zmusza Bo do ujawnienia ekstremalnych informacji na temat jej przyjaciółki.

Gang jest zmuszony interweniować przeciwko coraz bardziej nieobliczalnej Bo. Zmuszenie Bo do poznania prawdy o sekretach skrywanych przez ludzi, którym najbardziej ufała.

Bo staje przed trudnym zadaniem powrotu do miejsca, w którym wszystko się zaczęło: do domu na farmie. Tam Bo stawia czoła swoim starym demonom – i nowemu – aby oczyścić drogę dla ścieżki, którą wkrótce będzie musiała przebyć.

To, co miało być bardzo potrzebną nocą wolną dla Bo, przeradza się w polowanie na padlinożerców na terytorium bezprawia Mrocznych Nadprzyrodzonych. Pod nieobecność Bo Trick znajduje się w niepewnej sytuacji, która może mieć tragiczne konsekwencje.

Rzeczywistość i fantazja zbiegają się, gdy Bo stawia czoła ostatecznemu wyzwaniu. Trick boi się znaczenia czegoś, co widzi.

Bo i Kenzi zostają wplątani w intrygi zamkniętego osiedla, gdy opiekunka prosi ich o pomoc, aby udowodnić, że jej pracodawcy spotkał zły koniec. Tymczasem Lauren podejmuje trudną – i niebezpieczną – decyzję.

Chaos uderza podczas brawurowego ataku na The Dal, zostawiając los jednego z członków gangu na szali. Tymczasem Morrigan korzysta z okazji, by rozpalić napięcia między Światłem a Ciemnością… łapiąc Kenziego i Hale'a w krzyżowym ogniu.

Bo podejmuje nieprawdopodobną akcję ratunkową przeciwko armii, aby ocalić dwoje bliskich jej osób – nieświadoma niebezpieczeństw zagrażających tym, których zostawia. Kenzi ma objawienie dotyczące Hale'a. Dyson otrzymuje ważną wskazówkę dotyczącą przeszłości Bo, podobnie jak wątpliwości co do jego własnej przyszłości.