Bo soll Lachjlan zu einer Frau namens Sadie bringen. Lachlan ist davon überzeugt, dass diese Wissen von unschätzbarem Wert hütet, das er sich gern aneignen möchte. Doch das ganze ist nicht so einfach, denn bei Sadie handelt es sich um einen Djinn, der in Freiheit lebt …

Mehrere junge Menschen, die sich vorher einer Schönheitsklinik als Versuchspersonen zur Verfügung gestellt haben, altern plötzlich deutlich schneller. Bo findet heraus, dass zwei Fae-Schwestern der Dunkelheit in der Klinik ihr Unwesen treiben und den Patienten mehrere Lebensjahre gestohlen haben. Sie beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen …

Die Bewohner eines Hauses leiden unter Schlafstörungen. Verursacht werden diese von bösen Alpträumen. Der Portier des Hauses bittet Bo um Hilfe. Doch dann wird auch sie von Alpträumen heimgesucht. Bo versucht fortan alles, um nicht einzuschlafen …

Bo ist noch immer in Dyson verliebt. Sie bekommt jedoch mit, dass er seine Freiheit nutzt und häufig intimen Kontakt mit anderen Frauen hat. Als Kenzi von einem Fluch hört, der dafür sorgt, dass alle Frauen auf Dyson los gehen, beschließt sie, es damit zu versuchen. Doch der Effekt wirkt anders, als sie sich das vorgestellt hatte …

Cayden, ein alter Freund von Dyson, taucht plötzlich wieder auf. Vor hunderten von Jahren sind beide zusammen für ihren König in den Krieg gezogen und deshalb noch immer eng miteinander verbunden. Doch Cayden hat sich verändert und als er Dyson vom Diebstahl einer mysteriösen Waffe berichtet, erkennt dieser schon bald, dass sein alter Freund ihn ausnutzen will …

Ein Junge namens Jason sprüht seltsame Grafittis an die Hauswände der Stadt. Das Problem: Die Bilder offenbaren Geheimnisse der Fae, die niemals für die breite Öffentlichkeit bestimmt waren. Insbesondere Morrigan, eine Künstleragentin, ist davon alles andere als begeistert. Sie bittet Bo um Hilfe, doch erst nach und nach offenbart sie ihre wahren Absichten …

Donovan, ein alter Freund von Trick, kommt zu Besuch. Er benötigt Hilfe, da der Leichnahm seines verstorbenen Ehemannes verschwunden ist. Trick wendet sich an Bo. Gemeinsam mit Dyson soll sie nach der Leiche suchen. Schon bald wird klar, dass ein „Licht des Todes“ namens Christopher dahinter steckt. Damit haben Bo und Dyson es mit einem gefährlichen Gegner zu tun …

Kenzi und Bo möchten einen lustigen Abend in Tricks Bar verbringen. Dort wird ein Bingo-Turnier veranstaltet, an dem die beiden teilnehmen möchten. Doch als sie dort auftauchen, ist weit und breit niemand zu sehen. Als Dyson und weitere Freunde eintreffen, scheint sich der Abend zum Guten zu wenden. Bis Bo auf einmal bemerkt, dass jemand das Bier vergiftet hat …

Bo und Lauren treffen auf einen Fae, der bei einem illegalen Ringkampf schwer verletzt wurde. Er erzählt ihnen von dem Besitzer eines Sportstudios, der diese illegalen Wettkämpfe veranstaltet. Da die Teilnahme für Fae-Angehörige jedoch streng verboten ist, beginnt Bo gemeinsam mit Dyson zu ermitteln.

Dyson und Hale sollen einen mysteriösen Mord aufklären und brauchen dafür Bos Hilfe. Gemeinsam mit Kenzi soll sie eine High Society-Party besuchen, um dort nach Anhaltspunkten zu suchen. Doch während sie auf dem glamourösen Event sind, geschieht ein weiterer Mord. Bo findet heraus, dass eine finstere Schlangen-Fae mit den Morden in Verbindung stehen könnte.

Nadia liegt noch immer im Koma und Bo versucht verzweifelt, sie zurück in die Welt der Lebenden zu holen. Als Lachlan ihr von einem geheimnisvollen Schamanen auf Madagaskar erzählt, wittert Bo ihre Chance. Doch bevor der Schamane ihr helfen will, muss Bo einen gefährlichen Auftrag für ihn erfüllen.

Damit er das große Unheil, das angeblich auf die Faes zukommen wird, schon im Vorfeld erkennen kann, lässt sich Trick in Trance versetzen. Dort trifft er auf seine verstorbene Frau, die dem großen Fae-Krieg zum Opfer gefallen ist. Sie verlangt von ihm, dass er die Gesetze der Fae umschreibt, obwohl diese den Krieg damals beendet haben.

Lachlan verlangt von Bo, dass sie ihn mit einer Frau namens Sadie zusammen bringt. Denn diese verfügt angeblich über Wissen von unschätzbarem Wert, von dem Lachlan profitieren will. Doch dafür muss Bo Sadie, die ein in Freiheit lebender Dschinn ist, in einer alten Spieluhr einsperren. Ob ihr das gelingen wird?

Merkwürdige Dinge gehen vor sich, denn junge Menschen altern innerhalb weniger Minuten merklich. Bei ihnen handelt es sich um Touristen, die sich einer Schönheitsklinik für Versuche zur Verfügung gestellt haben, um etwas Geld für die weitere Reise zu verdienen. Bo findet heraus, dass zwei Fae-Schwestern die Klinik betreiben und sich von der Lebensenergie der jungen Leute ernähren. Jetzt gilt es, den beiden das Handwerk zu legen.

Bo tut noch immer alles dafür, ihre Beziehung mit Ryan vor Kenzi zu verheimlichen. Glücklicherweise hat Dyson einen neuen Fall für sie: Ein Schüler ist zusammengebrochen, nachdem er einen äußerst verwirrten Eindruck gemacht hat. Bo und Kenzi vermuten, dass hier Drogen im Spiel waren. Kurzerhand wird Bo als Undercover-Lehrerin an der Schule eingeschleust, um der Sache auf den Grund gehen zu können.

Die adligen Fae-Familien treffen sich alle hundert Jahre. Hale, Sohn des Anführers des Zamora-Clans, hat in diesem Jahr keine Begleiterin für die Zeremonie und bittet daher Kenzi, gemeinsam mit ihm zu dem Treffen zu gehen. Als es kurz vor der Zeremonie zum Mord an einem Clanoberhaupt kommt, nehmen die Dinge eine ganz anderen Lauf.

Ungewöhnlicherweise ist es in der letzten Zeit zu einem drastischen Anstieg von Suiziden in der Welt der Fae gekommen. Um die Gründe dafür herauszufinden, beauftragt Lachlan Dyson, einen Mann namens Archer zu befragen. Schon bald stellt sich heraus, dass Archer die ungewöhnliche Fähigkeit besitzt, Menschen mit ihren Problemen zu konfrontieren. Gelingt es Dyson, die Wahrheit über Archer ans Tageslicht zu bringen?

Bo braucht nach dem Tod von Lachlan und Ciara neue Verbündete im Kampf gegen den Garuda. Sie entscheidet sich für Vex und muss ihn nun davon überzeugen, dass er den Fae des Lichts im Kampf beistehen muss. Doch noch befindet sich Vex in der Gewalt von Morrigan. Bo muss für Morrigan einen Auftrag erledigen, um Vex zu befreien. Doch dies erweist sich als weit gefährlicher als es anfangs scheint.

Es kommt zu mysteriösen Vorfällen: Alle Tiere der Gegend verschwinden entweder spurlos, oder sterben auf unerklärliche Weise. Trick findet heraus, dass der Garuda näher ist, als angenommen. Dank der Unterstützung eines Spions, können Bo und Trick den Garuda lokalisieren. Jetzt kann Bo ihn bekämpfen, doch dafüer benötigt sie die Unterstützung ihrer Freunde. Doch dabei gerät Lachlan in einen Hinterhalt. Bleibt Bo genug Zeit, um ihren Freund zu retten?

Der Kampf gegen den Garuda hat mit Lachlan und Ciara zwei Opfer gefordert. Da nun alle wissen, dass Bo es mit dem Garuda aufnehmen muss, begibt sie sich auf die Suche nach neuen Verbündeten. Sie entscheidet sich für Vex. Doch bevor sie ihn davon überzeugen kann, sich den Fae des Lichts anzuschließen, muss sie ihn aus den Fängen von Morrigan befreien.

Bo eilt zu Trick, der ihr verrät, dass er in Wirklichkeit ihr Großvater ist. Jetzt müssen sie gemeinsam den Kampf gegen den Garuda aufnehmen. Doch dann wird Trick entführt und Bo muss nun alles daran setzen, ihn zu befreien. Gemeinsam mit Hale, Kenzi, Vex, Val und Dyson rüstet sie sich für die Auseinandersetzung. In einer verlassenen Irrenanstalt kommt es zur finalen Konfrontation.