Koczownicza Nadprzyrodzona przybywa do miasta, chcąc skorzystać z chaosu, jaki wywołało bombardowanie kwatery głównej Nadprzyrodzonych Światła. Bez wiedzy ogółu Nadprzyrodzonych Światła, Ash jest w śpiączce, a jego więź z ziemią słabnie, co sprawia, że ​​jest to idealny czas dla wędrownych dziwaków cyrkowych, aby ukraść najcenniejszą rzecz, jaką posiadają Nadprzyrodzeni Światła.

Polowanie na nowego Asha trwa. Dosłownie. Odbywa się tradycyjne polowanie na jelenia, podczas którego kandydat, któremu uda się wytropić i zabić jelenia, zostaje kolejnym Ashem. Bo ledwo przelotnie interesuje się tą ceremonią, dopóki niespodziewany gość z żywotnym zainteresowaniem polowaniem pojawia się w jej pokoju frontowym.

Gdy Bo stara się zaakceptować nowe warunki jej związku i Dysona, bada budynek mieszkalny pełen mieszkańców, którzy wydają się postradać zmysły. Wybór Kenzi, by zatrudnić Brownie do pomocy w domu, grozi jej odwrotnym skutkiem.

W akcie siostrzanej solidarności Kenzi po pijanemu wzywa rosyjską wiedźmę Babę Jagę, by przeklęła Dysona za jego zachowanie wobec Bo. Jednak w trzeźwym świetle dnia Kenzi i Bo starają się usunąć klątwę.

Bo i Dyson łączą siły, by wyśledzić skradzionego mongolskiego robaka śmierci w imieniu starego wilczego partnera Dysona. Kiedy sprawy się komplikują, Dyson przeżywa ponownie swoje średniowieczne dni – dręczony trudnymi wyborami, których kiedyś musiał dokonać, i walcząc w teraźniejszości, aby nie powtarzać błędów z przeszłości.

Morrigan prosi Bo o pomoc w odnalezieniu torturowanego artysty graffiti, którego zatrudnia. Młody malarz zabił Mroczną Nadprzyrodzoną, a jego miejskie malowidła ujawniają sekrety Nadprzyrodzonych w całym mieście – a Morrigan odpowiada za jego czyny. W zamian za pomoc w tej sprawie Morrigan oferuje Bo informacje o przełamaniu władzy Asha nad Lauren.

Bo jest szczęśliwa, że odwrócenie uwagi zapewnia grupa striptizerek, która pomaga wydostać oskarżonego zabójcę gliniarza z komisariatu. Podczas gdy Bo idzie pod przykrywką do baru ze striptizem, aby podążać śladem jednego z domniemanych wspólników, Dyson i Hale jednocześnie śledzą mordercę. Oba śledztwa spotykają się pośrodku w The Hand of Glory – bezcielesnej ręce o niezwykłych mocach.Po szokującej rewelacji Morrigan na temat Lauren, Bo i lekarz odbywają trudną rozmowę.

Drogi przyjaciel Tricka zwraca się do niego o pomoc, gdy zaginął jego mąż tancerz baletowy – a raczej zwłoki jego męża tancerza baletowego. Bo i Dyson tropią martwą tancerkę baletową do dziwacznej postaci, po drodze werbując Lauren do jej wiedzy naukowej.

Wieczór w Dal kończy się niepowodzeniem, gdy szalony oszust dodaje do piwa substancję, która przenosi Bo z jej ciała – powodując efekt falowania, który sprawia, że ​​nasi stali bywalcy zamieszkują skórę ich przyjaciół, kochanków i rywali. Stłumione – i nie tak stłumione – uczucia wypływają na powierzchnię, a krótkie pobyty w ciałach innych dają zaskakujący wgląd w siebie.

Bo dołącza do brutalnego świata podziemnych walk, aby pomóc ludzkiemu rywalowi, który jest naćpany „sterydami” Nadprzyrodzonych, które doprowadzają go do szału utraty przytomności – i narażają jego syna na niebezpieczeństwo. W międzyczasie pojawia się siostra pierwszego chłopca, którego zabiła, i konfrontuje Bo z jej śmiertelną przeszłością.

Kiedy bogaci młodzi ludzie zaczynają pojawiać się martwi, Bo zgadza się działać pod przykrywką, aby pomóc Dysonowi znaleźć Nadprzyrodzoną odpowiedzialną. Przedzierając się przez świat „Plotkary”, Bo dowiaduje się, że szykuje się śmiertelna wojna klasowa.

Bo prosi Dysona o pomoc w znalezieniu artefaktu, który według niej uwolni Nadię ze śpiączki — nawet jeśli może to oznaczać pożegnanie z Lauren.

Kiedy Trick bierze sprawy w swoje ręce, aby przewidzieć przyszłość, ryzykuje, że ujawni zbyt wiele niewłaściwym Nadprzyrodzonym. W międzyczasie wściekła Bo rozmawia z Ashem o zdradzie… i jest oszołomiona jego reakcją.

Podczas gdy Bo nadal rozważa szokującą propozycję Asha, zgadza się na jego tymczasową prośbę – porwania dżina. Zadanie staje się skomplikowane i niebezpieczne, a Bo zostaje wplątana w najbardziej nieprawdopodobnego partnera.

To, co Bo odkrywa, badając tajemnicze zniknięcie ludzkich turystów z plecakiem, zagraża jej własnej świetnej sylwetce. Tymczasem nowy mężczyzna w życiu Bo wprawia w ruch wydarzenia, które zmuszają Kenzi do desperackiego wyboru.

Bo działa pod przykrywką jako nauczyciel w liceum, aby zbadać tajemniczą sprawę. Kenzi wkrótce żałuje, że zgodził się jej pomóc. Lauren wraca do domu z wakacji, na długo wyczekiwany.

Kenzi i Trick muszą ścigać się, by ocalić Bo przed skutkami parnej nocy, która się nie udała, zanim zwiąże sukkuba na tysiąclecie. W związku z tym Bo zadaje Trickowi bardzo niewygodne pytania dotyczące jej pochodzenia.

Bo konfrontuje się z bardzo potężną Nadprzyrodzoną, niepewną, czy może zaufać radzie Asha. Nadchodząca wojna pociągnie za sobą pierwsze ofiary – dosłownie iw przenośni – co podważy zaangażowanie Bo i Kenziego w sprawę i tych, których kochają.

Ash podejmuje drastyczne działania przeciwko zagrażającemu mu zagrożeniu, co z kolei przekonuje Bo do podjęcia potencjalnie zagrażającej życiu decyzji. Kiedy jej bliscy doznają druzgocących obrażeń, Bo nie może dłużej ignorować swojego przeznaczenia.

Po stracie emocjonalnej Trick wyjawia Boowi swój najgłębszy sekret. Bo zdaje sobie sprawę, że nie ma odwrotu i musi posunąć się do każdej skrajności, co obejmuje sprzymierzenie się z zaprzysięgłym wrogiem, aby stoczyć bitwę, która może zadecydować o losie Nadprzyrodzonych.

Obawiając się, że plan Bo jest zbyt ryzykowny, Trick oferuje Bo jeszcze jedną broń dla bezpieczeństwa jej i wszystkich innych. Bo musi poprowadzić swoich przyjaciół do bitwy przed terminem, kiedy ich wróg zmusza ją do ręki. Rewelacja Dysona zapewnia Bo amunicję, ale oszustwo innego zagraża misji. Proroctwa się spełniają… ale jakim kosztem?