Trois semaines ont passé depuis la tentative d'Effa de démarrer une guerre entre les deux clans des Fées et Dyson n'a toujours pas réapparu. L'Ash est dans le coma et Trick, aidé de Bo, Kenzi et Hale, essaye tant bien que mal de maintenir l'ordre. Les conflits sont loin d'être réglés et certains risquent bien d'y perdre la vie, malgré leurs pouvoirs exceptionnels. Nul doute, toutefois, que Bo mettra toutes les chances de son côté pour gagner la bataille...

Un membre des Fées déclare qu'un nouvel Ash doit être choisi. Tous les candidats participent à une chasse, au cours de laquelle ils doivent tuer le Stag. L'intérêt de Bo pour la cérémonie est minimal, jusqu'à ce qu'un visiteur surprise n'arrive, remettant tout en cause. Bo n'est pas au bout de ses surprises...

Alors qu'elle est toujours sous le coup de sa séparation avec Dyson, Bo enquête dans un immeuble où les résidents semblent avoir perdu la raison. De son côté, Kenzi emploie un elfe de maison pour l'aider dans ses tâches domestiques. Elle n'est pas au bout de ses surprises...

Alors qu'il devient trop pénible pour Bo de voir Dyson fréquenter d'autres femmes, Kenzi, sous l'emprise de l'alcool, convoque l'esprit de Baba Yaga, une sorcière qui, selon la légende, vit au cœur des bois perdus dans une petite maison faite d'os...

Bo et Dyson font équipe pour se lancer sur les traces d'un Ver Mortel de Mongolie, afin de répondre à la requête de l'ancien compagnon de meute de Dyson. L'arrivée de ce dernier, un dénommé Cayden, rappelle à Dyson son passé et notamment la disparition tragique de deux de ses vieux amis. Les relations entre les uns et les autres ne tardent pas à se compliquer, et Dyson décide de quitter la meute...

Jason, dernier protégé de la «Morrigan», a assassiné un vieil homme «Scorpion». Vex entre dans une rage folle en apprenant cette nouvelle et demande des comptes. Le meurtrier, lui, a disparu. La «Morrigan» demande à Bo de partir à sa recherche tandis que Vex, lui, décide de mener l'enquête de son côté. Malgré elle, Bo se retrouve impliquée dans une lutte de pouvoir entre Vex et la «Morrigan»...

Des strip-teaseuses se rassemblent au poste de police pour faire diversion et libérer un meurtrier. Une Fée reconnaît l’une d’entre elles comme sa fille, et pousse Bo à enquêter sur l’affaire. Avec Kenzi, la jeune femme découvre que toutes les employées du strip-club sont des Selkies. Ces dernières veulent récupérer leur peau animale, dérobée par leur patron. Trick découvre qu’il se trame quelque chose entre les Fées de la lumière et les Fées de l’ombre...

L'une des amies de Trick lui demande de l'aide afin de retrouver le corps de son défunt compagnon, qu'on a probablement volé. En menant l'enquête, Bo et Dyson découvrent qu'un liche, sorte de sorcier mort-vivant, a dérobé le cadavre et l'a réanimé. Bo et Lauren, décidées à récupérer le corps et faire cesser les enchantements, comprennent alors que la créature est particulièrement dangereuse...

Bo, Dyson, Kenzi, Hale, Trick, Ciara et Lauren se retrouvent au Dal. Un prisonnier en cavale, poursuivi par un chasseur de Fée, les y attend. Il trouve le moyen de verser un produit dans leurs bières, qui lui permet de prendre possession de leurs enveloppes charnelles. Les esprits des uns et des autres changent eux aussi de corps et découvrent avec surprise les sentiments et appréhensions de leurs amis...

Bo intervient auprès d'un homme qui a utilisé l'équivalent de stéroïdes issus du monde magique pour améliorer ses performances. Le compétiteur ne parvient plus à gérer ses émotions et ses explosions de colère...

Trois assassinats survenus au même moment poussent Dyson et Hale à penser qu'un tueur en série rôde dans les environs. Tous deux s'imaginent qu'il s'agit d'une Fée qui cherche à s'en prendre aux humains. Bo et Kenzi plongent dans les soirées huppées que les victimes avaient l'habitude de fréquenter. Mais Kenzi, occupée à sympathiser avec un des invités, est brutalement assommée. Lorsqu'elle se réveille, elle fait une sordide découverte...

Lachlan a libéré Lauren et lui demande de recommencer à travailler pour lui. Il lui révèle qu'il a fait une découverte troublante sur son prédécesseur : celui-ci était responsable de la malédiction qui pesait sur Nadia. Il supplie Bo de lever le sort. Kenzi prépare secrètement une fête pour l'anniversaire de Bo. Elle auditionne des musiciens et retrouve Nate, l'un de ses amis d'enfance...

Nadia est enfin réveillée, et Lauren a de nouveau prêté serment aux Fées de lumière. Lorsque Bo l’apprend, elle décide d’affronter Lachlan, car il s'est servi de ce qu'elle avait fait pour Lauren afin d’obtenir ses services. Mais elle doit mettre entre parenthèses sa soif de vengeance pour aider Trick à interroger les cieux. Pour cela, il faut qu'elle récupère une bague. Quant à Kenzi, elle est sur un petit nuage depuis sa nouvelle relation avec Nate. Dyson et Kiara se préparent à déménager.

Lachlan envoie Bo en mission. La jeune femme est chargée de retrouver Sadie, une star de films d'action en vogue. Le beau Ryan Lambert, qui lui avait offert un bracelet pour son anniversaire, croise alors son chemin. Trick, lui, s'interroge sur la façon dont Lachlan a réussi à obtenir l'aide de Bo. Pendant ce temps, Dyson réalise qu'il ne peut pas tomber amoureux de Ciara...

Cole, un jeune garçon de 22 ans, est retrouvé mort dans une auberge de jeunesse. Trick, qui soupçonne une Fée d'avoir joué un rôle dans ce crime, demande à Bo de mener l'enquête pour en avoir le cœur net. La jeune femme a dans l'idée de rencontrer Delphine, la petite amie de Cole, mais elle-ci est introuvable. Alors que Kenzie et Nate sont de retour, Bo leur propose une sortie à quatre. Ryan convie une invitée surprise...

Beverly Garver, une jeune lycéenne, s'effondre en plein cours. Dyson et Bo s'introduisent dans l'établissement scolaire pour savoir qui est responsable du drame. Pour recueillir les confidences des étudiants, Bo se fait passer pour un professeur remplaçant. Kenzi, elle, prétend être étudiante. Bo tient à garder son aventure avec Ryan secrète...

Soumise à un sort puissant, Bo tombe sous le charme d'un dangereux inconnu. Kenzi, occupée à aider l'un de ses anciens compagnons à se sortir d'une mauvaise passe, se précipite à son secours. Trick, inquiet, s'engage à ses côtés. Si Bo épouse cet homme, elle lui sera liée tout au long du millénaire à venir...

Lachlan demande à Bo de neutraliser «La Glaive» mais la jeune femme veut rencontrer sa cible avant de s'exécuter. Elle tombe alors sous son charme, même si Trick ne cesse de lui dire que «La Glaive» est dangereuse pour la communauté. Lauren cherche à savoir d'où viennent les problèmes de santé de Nadia. Elle veut à tout prix sauver son amie, avant que celle-ci ne s'en prenne à quelqu'un d'autre lors de l'une de ses pertes de conscience...

Trick, attaqué par «La Guaruda» au bar, a été sauvé in extremis par ses compagnons. Dyson, de retour, explique que l'esprit du loup lui a révélé une information de taille : c'est lui, et non Bo, qui parviendra à vaincre «La Guaruda». Bo accepte alors de suivre la stratégie de son ami, même si elle est radicalement différente de celle que proposait Lachlan. Tout le monde décide de croire en cette étrange prophétie...

Alors que le groupe pleure encore Lachlan et Ciara, Trick révèle qu'il est le grand-père de Bo. Frustrée par la récente victoire de la «Garuda», Bo se tourne quant à elle vers le Nain Rouge, qui lui conseille de se rapprocher d'une puissante Fée pour défendre sa cause. Elle décide à contrecœur de tenter de se rallier à Vex, mais elle apprend qu'une Fée de l'Ombre le retient prisonnier sur ordre de la Morrigan. Pour qu'il soit libéré, elle doit apporter à la Morrigan un mystérieux artefact...

Trick avertit Bo que sa capacité à contrôler les autres peut se retourner contre elle. Il lui offre alors un flacon d'essence de vie qu'elle n'aura qu'à boire si elle se sent mal. Trick est capturé par les sbires de la Garuda. Alors que Kenzi s'empresse de découvrir où il a été emmené, Bo convainc ses amis de s'injecter son propre sang afin de ne pas être victimes de la Guaruda. Mais Vex évite sournoisement l'injection. De leur côté, Dyson et Lauren luttent contre leurs sentiments pour Bo...