Als Bo ihre tödlichen sexuellen Kräfte einsetzt, um Trickbetrügerin Kenzi vor einer Vergewaltigung zu bewahren, erfährt sie von einem Klan übernatürlicher Wesen, den Fae, dass sie eine Succubus ist. Daher auch ihre geheimnisvollen Kräfte. Dies bedeutet jedoch auch, dass sie sich für eine der verfeindeten Fae-Sippen entscheiden muss. Zusammen mit Kenzi macht sie sich auf, Licht in ihre mysteriöse Vergangenheit zu bringen.

Während Bo und Kenzi sich in ihrem neuen Zuhause einleben, bittet der Fae Will Bo um ihre Hilfe bei der Wiederbeschaffung eines gestohlenen Schatzes. Im Gegenzug bietet er Hinweise zu Bos Vergangenheit. Doch als Bo den Dieb fasst, wartet auf Will eine Überraschung!

Als eine College-Schülerin auf mysteriöse Weise verschwindet, stellen Bo und Kenzi Nachforschungen an – Kenzi bei einer Studenten-Verbindung und Bo beim Campus-Sicherheitsdienst. Die Direktorin des College versucht jedoch mit allen Mitteln das Image ihrer Schule zu schützen. Als Bo der Entschlüsselung des Geheimnis nahe kommt, wird sie von einem furchterregenden Fae angegriffen.

Nach einer Nacht mit einem Fae-Paar wird Bo in die Rachepläne der Ehefrau verstrickt. Sie will die Jenny, die Liebhaberin ihres Mannes, ermorden. Als Bo und Kenzi die Mordpläne vereiteln, stellt sich jedoch heraus, dass auch Jenny es faustdick hinter den Ohren hat!

Ein Fae der Dunkelheit, der sich vom Glück der Menschen ernährt, beauftragt Bo damit, die Glückssträhne eines Menschen, der viel Geld gewonnen hat, unter die Lupe zu nehmen. Im Gegenzug bietet er ihr die Dienste seiner hellseherischen Nichte an. Bo und Dyson bekommen es mit einem bösen Leichenräuber zu tun und das jugendliche Orakel enthüllt haarsträubende Einsichten über Bos Fae-Mutter.

Kenzi isst aus versehentlich die Überreste einer verseuchten Leiche. Um das darauf folgende tödliche Fieber zu stillen, müssen Bo und Lauren schnell ein Heilmittel finden!

Ohne es zu merken wird Kenzi von einer mächtigen Fae-Spinne gebissen. Vom Gift benommen, wendet sie sich gegen Bo. Lauren heuert einen Jäger an, um der Spinne das Handwerk zu legen und Dyson muss schnell handeln, um seine Freunde zu retten!

Auf der Jagd nach Informationen über ihre Vergangenheit erfährt Bo, dass eine Frau, die für Kindsmord zum Tode verurteilt ist, mehr über ihre Geschichte weiß. Als Bo versucht die Vollstreckung des Urteils zu verhindern, schreiten sowohl die Fae des Lichts als auch die der Dunkelheit ein. Doch Bo schreckt vor nichts zurück, um ihre Mutter zu finden!

Während Bo versucht, einen Selbstmord aufzuklären, gerät sie unfreiwillig in einen Speed Dating-Marathon. Sie lernt die Dämonin Saskia kennen und freundet sich schnell mit ihr an. Doch mit der Zeit muss Bo erkennen, dass Saskia keinesfalls so fürsorglich ist, wie sie sich gibt …

Komplett mit Blut verschmiert und ohne Erinnerung an die Geschehnisse der vergangenen Stunden wacht Dyson neben einer Leiche auf. Um in Sicherheit zu sein und den Geschehnissen auf den Grund gehen zu können, begibt er sich zu Tricks Bar. Dort trifft er auf Bo und Kenzi und schildert ihnen seine Version der Geschichte. Die beiden beschließen, Dyson zu helfen.

Gemeinsam mit Kenzi und Dyson begibt sich Bo in einen Country Club um dort das Geheimnis um ihre Mutter zu enthüllen. Dort sollen sie undercover ermitteln. Bo und Dyson geben sich deshalb als Ehepaar aus und genießen den Luxus des Etablissements, Kenzi hingegen beobachtet als Kellnerin das Personal. Doch dann taucht eine alte Bekannte auf und bedroht Dysons Leben …

Bo findet heraus, wer ihre wahre Mutter ist und auch, dass Dyson und Trick längst Bescheid wussten. Das ist zuviel für sie. Blind vor Enttäuschung über den Vertrauensbruch wendet sie sich ihrer ominösen Mutter Eva zu. Doch dann entdeckt Bo Evas kriegerisches Vorhaben, die langjährige Gruppenordnung der übernatürlichen Welt zu zerstören. Sie tut alles dafür, um den Plan ihrer Mutter zu vereiteln.