En cavale depuis des années, Bo ne sait pas pourquoi ses baisers sont mortels pour ceux qui les reçoivent. Contactée par un groupe mystérieux, elle en apprend un peu plus sur son passé et sa véritable nature. Lorsqu'elle tue un homme pour protéger une jeune femme nommée Kenzi, elle comprend sans doute possible qu'elle est une succube. Cette prise de conscience va changer sa vie. Refusant de nuire aux autres, elle décide de lutter pour défendre le Bien...

Bo rencontre Will, un être étrange, qui lui demande de retrouver des joyaux qu'il a amassés depuis des siècles. En échange de ses services, il lui offre des informations au sujet de ses vrais parents. Bo, qui se méfie, finit par découvrir la vérité sur son commanditaire...

Pour la première fois, et grâce à l'aide de Dyson, Bo parvient à se régénérer sans se réveiller auprès du cadavre de l'une de ses victimes. Elle espère ainsi retrouver une existence qui soit la plus normale possible. En collaboration avec Kenzi, elle a créé une agence de détectives privés. Toutes deux attendent leur premier client. Elles ont placé tous leurs espoirs dans cette nouvelle activité...

Une furie voudrait embaucher Bo pour qu'elle tue la maîtresse de son mari. Mais lorsque l'homme infidèle est brutalement assassiné, Bo doit trouver le véritable meurtrier, un mystérieux personnage, qui menace de faire de Kenzi sa prochaine victime...

Mayer, qui prend des paris pour le clan de l'Ombre, contraint Bo à rechercher un homme qui lui a volé une petite fortune. Bo et Kenzi découvrent que derrière le supposé coupable se cache un membre de la communauté des Fées, un arnaqueur qui peut s'incarner dans des cadavres humains...

Bo et Kenzi accompagnent Lauren lors d'une visite chez une malade très spéciale : elle appartient à une espèce qui se nourrit des cadavres de gens morts de maladie. Kenzi tombe elle aussi malade après avoir mangé, par inadvertance, une soupe contenant de la chair humaine contaminée. Dans l'espoir de trouver un remède, Bo et Lauren doivent s'infiltrer au sein d'une puissante société pharmaceutique afin de découvrir rapidement les causes de ce mal...

Kenzi effectue la purification d'une maison dans laquelle deux sœurs ont été retrouvées mortes dans d'étranges circonstances, Bo l'accompagne. Dyson et Hale sont, quant à eux, dans le quartier pour élucider une série de meurtres maquillés en suicides. Dyson est persuadé qu'un fée de l'Ombre est responsable de ces drames. Malheureusement, Kenzi ramène sans le savoir à la maison une araignée au venin très dangereux. Après avoir été mordus par cet animal répugnant, Bo et Kenzi adoptent un étrange comportement. Dyson et Lauren doivent mettre leurs différences de côté pour trouver un moyen de tuer cette horrible araignée...

Les Fées célèbrent leur jour saint appelé La Shoshain. Au milieu de la fête au bar Trick, un Banshee appelle à la mort imminente de l'un d'entre eux. Bo se retrouve impliquée dans la résolution d'un conflit familial de longue date des Fées nobles. Kenzi entame une relation avec le frère marqué pour la mort. Bo en appelle à Agallamh qui oblige les deux frères à se réconcilier. Trick découvre qu'il est connu sous le nom du «Roi du sang»...

Une femme demande à Bo d'enquêter sur le suicide de sa sœur. En enquêtant, Bo rencontre une fée succube de l'Ombre prénommée Saskia. Cette dernière exclut Kenzi de la vie de Bo et le nouveau duo tente de résoudre l'affaire. Pendant ce temps, Trick a peur de perdre son bar, le Dal Riata, quand un associé arrive pour réclamer son bien qui aurait disparu. Kenzi accepte d'aider Trick à retrouver l'objet manquant en faisant appel à un oiseau de lumière. Bo commence à combattre un Albaster, l'ennemi juré des succubes comme elle...

Dyson se réveille devant un club recouvert de sang, avec à ses côtés une Fée de l'ombre prénommé Ba'al récemment décédé. Il se réfugie chez Trick et réalise qu'il ne se souvient de rien. Bo leur vient en aide. Les Morrigans accusent Dyson du décès de Ba'al, un associé de leur Vex favori, et veulent se venger. Les Morrigans et le Frêne tentent de convaincre Dyson de se rendre, sans succès...

Une amie de Bo lui demande de l'aide pour retrouver une connaissance disparue. Bo et Dyson se font passer pour un couple marié dans un club de country, tandis que Kenzi y travaille. Ils découvrent qu'une Fée de l'ombre, Pays-Blanc, est responsable de nombreuses disparitions dans la région. Dyson demande à Trick d'en informer Bo. Dyson et Bo n'arrivent plus à se comprendre. Saskia revient et tente de tuer Dyson...

Dyson et Trick finissent par révéler à Bo que Saskia est en réalité sa mère. Saskia, de son vrai nom Aife, élabore un plan de guerre entre les Fées de l'ombre et de lumière. Elle attaque la Fée lumière Elders et tue un grand nombre d'entre eux. Bo se détourne de ses amis, lassée de leurs mensonges, sauf de Kenzi. Cette dernière essaie de l'aider à arrêter Saskia dans son plan de guerre. Bo combat sa mère, Trick se sacrifie pour aider Bo, et Dyson perd ce qu'il a de plus cher...