Tras utilizar sus mortales poderes sexuales para rescatar a una estafadora llamada Kenzi (Ksenia Solo) de un violador, Bo (Anna Silk) es el objetivo de un grupo de seres sobrenaturales conocidos como los Fae. Cuando le dicen que sus extrañas habilidades se deben a que es una súcubo, Bo se ve forzada a declarar su lealtad a uno de los dos clanes Fae rivales mientras se une a Kenzi para averiguar la verdad sobre su misterioso pasado.

Mientas Bo (Anna Silk) y Kenzi (Ksenia Solo) preparan su nuevo hogar, un hada Fae llamado Will (Richard McMillan como estrella invitada) se ofrece a dar algunas pistas sobre el pasado de Bo a cambio de que le ayude a recuperar su tesoro perdido. Pero cuando Bo encuentra al ladrón (Elias Toufexis como estrella invitada), sus motivos esconden una sorpresa para su cliente Fae.

Tras la misteriosa desaparición de una universitaria, Bo (Anna Silk) se une a la seguridad del campus y Kenzi (Ksenia Solo) solicita pertenecer a la hermandad para poder investigar. Pero mientras el decano de la universidad (Sauna MacDonald como estrella invitada) se esfuerza para perjudicar su trabajo, Bo se convierte en el siguiente objetivo de una terrible bestia Fae que alguien de la universidad ha estado alimentando durante años.

Tras un intento de asesinato, Bo asumirá la protección de una mujer. Cuando las cosas empeoran, Bo se verá inmerso en una espiral de volencia y envidia.

Kenzi enferma gravemente debido a un jabón humano. Bo y Lauren se embarcan en una peligrosa misión, de incógnito, en busca de curación.

Tras un sangriento asesinato/suicidio en una casa, Kenzi decide llevar a cabo un rito "chamán" para limpiarla espiritualmente. No se dará cuenta de que ha traído una araña venenosa que conviérte en psicóticas a las personas a las que pica.

Bo hace progresos respecto a la información acerca de su madre. El rastro se enfría con Lou Ann, un condenado a muerte alegando no saber nada del asunto. Desesperada por probar lo contrario, y convencida de que Lou Ann es inocente, Bo utiliza todas las conexiones de sus Fae para conseguir hacerla salir de la cárcel. Cuando se ve obligada a admitir la derrota, Bo decide encontrar a Vex, la Fae que tendió la trampa a Lou Ann, y hacerle pagar.

Un alma en pena puede predecir que alguien va a morir dentro de 12 horas. En el juicio de Bashee, Bo y Dyson descubren el nombre de Hada Luz condenado a muerte. Su último deseo es ayudarle a reconciliarse con su hermano.

Bo conoce a Saskia, otra súcubo, durante la investigación de un asesinato y cree que puede aprender mucho de ella. Hasta que comienza a revelar sus verdaderos colores, de la luz negra.

Dyson se despierta cubierto de sangre y no puede recordar lo que hizo durante las últimas ocho horas. Se le acusa de asesinar a Baal, un miembro de Vex y se refugia.

Para ayudar a un amigo, Bo y Dyson se hacen pasar por una pareja en un bar country. La presión causada por tener que fingir algo que no son, hace que Dyson le diga a Bo la verdad acerca de quién es.

Bo se entera de quién es su verdadera madre y se siente traicionado por todo el mundo. Dyson hace todo lo posible para proteger a su amada.