Bo évek óta menekül, mert ha csak megcsókol valakit, az meghal. Amikor az egyik hátrahagyott hullát nyílt helyen hagyja, rátalál a szukkubuszok közössége, így Bo megtudja, ki ő, és honnan származik. Hamarosan választania kell, mely szukkubusz klán oldalára áll. Ám ő mindkettőt visszautasítja, és az emberiséget választja.

Bo és Kenzi magánnyomozó irodát nyitnak. Első ügyük kapcsán beépülnek egy főiskolai közösségbe, hogy megtaláljanak egy eltűnt diákot. A kutatás közben olyan szálra találnak, amely mindkettejük életét veszélyeztetheti.

Bo védelmébe veszi azt a nőt, akit egy fúria éppen vele akart megöletni. Amikor az ügy egyre csúnyább lesz, Bonak féltékenység és erőszak közepette kell rendet teremtenie.

Mayer, a sötét oldalhoz tartozó Fae megbízza Bo-t, derítse ki, hogyan szedte rá egy szerencsejátékos ember. Cserébe Bo bebocsátást nyer Mayer orákulum unokahúgához, és további információhoz juthat szüleivel kapcsolatban. A nyomozás egyre hajmeresztőbb lesz, amikor kiderül, hogy a simlis szerencsejátékos egy testcserélő Fae, aki emberi testekbe költözve él.

Amikor Kenzi halálos mérgezést kap egy leves elfogyasztása után, Lauren és Bo egy nagy, befolyásos gyógyszeripari vállalatnál keresi a gyógymódot. A fedett küldetés alatt mindkettejüknek nehezére esik az önfegyelem...

Kenzi egyik Sámán-trükkjével dolgozik: egy vérfürdő után egy családi házat "tisztít meg a gonosz szellemektől". Dolga végeztével azonban véletlenül hazavisz egy Fae pókot, amelynek mérge pszichotikussá teszi áldozatait. Dysonnak és Laurennek félre kell tenni ellentéteiket, hogy a pókcsípést szenvedett Bo és Kenzi meg ne öljék egymást.

Bo munkája során rábukkan valakire, aki talán tud néhány dolgot anyjáról. Ám a szálak elakadnak egy halálra ítélt fegyencnél, aki állítása szerint semmit nem tud Boról. Ezt Bo nem hiszi el, ahogyan azt sem, hogy a rab Lou Ann bűnös. Ezért minden szálat megmozgat, hogy kiszabadítsa a nőt, és előkerítse azt, aki börtönbe juttatta őt.

Egy kellemesnek ígérkező Fae ünnepnap horrorrá változik, amikor egy jós kimondja, hogy 12 órán belül valaki meg fog halni Trick bárjában.

Egy szexuális gyilkosság után nyomozva Bo találkozik Saskiával, az erős, érzéki szukkubusszal. Hamarosan barátság szövődik kettejük közt, ám a nyomozás alatt Saskia felfedi sötét oldalát is.

Amikor Dyson véresen és emlékek nélkül ébred, könnyen meggyanúsítják Bal meggyilkolásával. Bo és Kenzi feladata, hogy leporolják Dyson memóriáját, és előkerítsék a valódi gyilkost, mielőtt a Fae-világ minden teremtménye Dyson fejét akarná...

Bo és Dyson férjnek és feleségnek adja ki magát, hogy segítsenek Kenzi egyik régi barátján. A színjáték Bo és Dyson kapcsolatában is új fejleményeket hoz. Amikor Dyson színt akar vallani, és elmondani Bo-nak, mindent tud a nő származásáról, egy váratlan látogató megpróbálja elhallgattatni.

Bo megtudja az igazságot anyjáról, és környezete titkolózásáról. Bo nem tudja, kiben bízhat ezután, és úgy dönt, előkeríti Dearestalone-t, és mindent kiderít saját eredetéről. Amikor Bo eltűnik, Dyson egy ősi Norntól kér segítséget, hogy szerettének ne essen baja. A férfi áldozata örökre megváltoztatja Bo és Dyson kapcsolatát.