Основная шестёрка персонажей отправляется в Кристальную Империю, чтобы стать свидетелями Кристаллинга ребёнка Шайнинга Армора и Каденс. Сумеречной Искорке выпадает шанс преподать первый урок магии дружбы для Старлайт.

Шестёрка пони делает всё возможное, чтобы спасти Кристальную Империю от наступления вечной зимы; Старлайт пытается прийти в себя после неудачной попытки воссоединения со старым другом.

Рарити и Пинки Пай отправляются в Мэйнхэттен, чтобы подобрать идеальное место для нового магазина Рарити и найти идеальный подарок для сестры Пинки Пай.

Теперь, когда они наконец-то получили свои знаки отличия, они понимают, что должны помогать пони с их метками, и узнав, что пони с такими проблемами в Понивилле встречаются редко, решают иногда ненадолго расходиться и заниматься тем, чем хотят.

Спайк светится и чешется, но принцессы — аликорны объясняют, что если так происходит, то значит он нужен Королю Драконов.

Когда Старлайт Глиммер пытается завести нового друга, её выбор падает на Трикси. Искорка хочет остановить новую дружбу, так как считает, что Трикси плохой выбор Старлайт.

После того, как Радуга Дэш наконец-то достигает своей мечты стать Чудо-молнией, она производит ужасающее первое впечатление, из-за чего к ней привязывается унизительное прозвище.

Старлайт Глиммер не хочет праздновать День очага, и Искорка пытается помочь доказать ей, почему этот праздник так важен читая свою любимую историю Дня Согревающего Очага — «Сказку Согревающего Очага».

После открытия бутика Рарити в Мейнхеттене в прессе выходит разгромная статья об основной шестёрке, практически испортивших грандиозное открытие.

Рарити делает всё возможное, чтобы затащить Эпплджек в спа, ведь той стоит немного расслабиться; когда же Искорка и Спайк пытаются подменить Эпплджек на ферме, оказывается, что её работа куда сложнее, чем им могло показаться.

Когда Флаттершай пытается убедить своего брата-халявщика съехать от родителей, он вместо этого перебирается к ней самой, вынуждая Флаттершай стать ему опорой и помочь в преодолении страха неудачи.

Карта отправляет Пинки Пай и Рарити в Кантерлот для решения дружеской проблемы. Прибыв на место, они обнаруживают, что отношения между отцом и дочерью находятся в весьма плачевном состоянии, пока они вдвоём пытаются поддерживать работу своего общего ресторана.

Искатели знаков отличия намерены принять участие в ежегодном Дерби Эпплвуда, но их товарищи по команде, Рарити, Эпплджек и Радуга Дэш, решают взять это дело полностью в свои копыта.

Радуга Дэш со своими шуточками заходит слишком далеко, и пони решают преподать ей урок с помощью её же оружия.

Когда Спайк с Искоркой и Старлайт возвращаются в Кристальную Империю навестить Фларри Харт, они обнаруживают по всей империи панику, по причине предполагаемого присутствия шпиона оборотней.

Когда основная шестёрка покидает город, Дискорд присоединияется к совершенно секретному мальчишнику, устраиваемым Спайком и Большим Маком; к большому разочарованию Дискорда, мальчишник оказывается вечером фэнтезийной ролевой игры.

Когда Пинки Пай и Флаттершай оказываются лучшими игроками в бакбол Понивилля, Эпплджек и Радуга Дэш соглашаются тренировать их к игре против Эпплузы, но когда от давления игра перестаёт приносить радость, новые звёздные спортсмены Понивилля уже не хотят играть.

Меткоискатели столкнулись с проблемой, которую они не могут решить, когда восторженная молодая грифониха Габриэлла просит их помочь получить её собственную метку.

Карта отправляет Эпплджек и Флаттершай в Лас-Пегас, где они находят Флима и Флама, работающих на курорте под начальством Глэдмэйна. Подругам предстоит помирить старых мошенников.

Хотя Старлайт Глиммер отлично показывает себя в магических занятиях с Искоркой, она избегает её уроков дружбы. Стараясь произвести впечатление на своего учителя, Старлайт пытается решить несколько проблем дружбы сразу и применяет магию на друзей.

Эпплджек, Рарити и Пинки Пай возвращаются расстроенными из круиза и у каждой есть своя версия произошедшего. Искорка должна найти правду о том, что случилось на самом деле.

Когда Эпплблум прикрывает ошибку невинной ложью, Эпплджек решает рассказать историю как она стала ценить честность после её череды лжи, которая почти уничтожила ферму и отправила всю семью Эппл в больницу.

Магическая карта отправляет Искорку и Радугу Дэш в Академию Чудо-молний для решения дружеской проблемы. Скай Стингер считает себя превосходным летуном, но на самом деле это не так.

Старлайт Глиммер получает приглашение от Дабл Даймонда на праздник. Она отправляется туда вместе с Трикси. Переволновавшись она сбегает с праздника. По возвращению они обнаруживают что их друзей подменили оборотни.

Королева Крисалис вернулась, но кто же спасёт Эквестрию, если вся основная шестёрка и принцессы оказались заточёнными в Королевстве Оборотней?