Twilight Sparkle liest in einem Buch etwas über die Elemente der Harmonie und forscht genauer nach, was es damit auf sich hat.

Twilight und ihre neuen Freundinnen begeben sich auf die Suche nach den Elementen der Harmonie und erleben dabei gefährliche Abenteuer. Schließlich erreichen sie die Ruine eines Schlosses, wo sie vor einer letzten Herausforderung stehen.

Twilight bekommt zwei Tickets für Prinzessin Celestias Galloping Gala geschenkt! Doch Ärger macht sich breit, denn am liebsten würden alle Ponys mitkommen – nun muss sich Twilight also für eine entscheiden

Rainbow Dash bekommt Besuch von einer alten Freundin, Gilda. Gilda will Rainbow Dash für sich allein und versucht Pinkie Pie abzuhängen.

Twilight übt fleißig Zaubertricks und Spike ist total begeistert. Nun aber besucht Trixie, ein Einhorn mit Zauberfähigkeiten, Ponyville und will die Ponys mit magischen Zaubertricks beeindrucken.

Ponyville wird von einer riesigen schwarzen Rauchwolke umhüllt. Wie sich herausstellt, wird diese durch das Schnarchen eines Drachen verursacht.

Die Pegasus-Ponys sorgen für Platzregen. Rarity und Applejack müssen schnellstens einen Unterschlupf finden. Glücklicherweise lädt Twilight sie ein, in ihr Haus zu kommen. Applejack und Rarity streiten sich jedoch schon die ganze Zeit, was die Party etwas zerschlägt.

Ein fremdes Zebra taucht in Ponyville auf und die Ponys haben große Angst vor dieser Gestalt. Es wird gemunkelt, sie sei eine böse Zauberin und würde die Ponys verfluchen.

Prinzessin Celestia hat einen Besuch in Ponyville geplant. Twilight ist ganz aufgeregt und hat Angst, dass die Vorbereitungen nicht pünktlich fertig werden. Doch sie werden von kleinen Besuchern unterbrochen.

In Ponyville soll der Winter ausgetrieben und der Frühling begrüßt werden. Dazu sind eine Menge Vorbereitungen notwendig und verschiedene Teams werden gebildet.

Apple Bloom wird in der Schule gehänselt, weil sie noch keinen Schönheitsfleck hat, der ein Pony für seine ganz besondere Begabung kennzeichnet.

Applejack und Rainbow Dash streiten sich darum, wer die bessere Sportlerin von beiden ist. Sie beschließen, einen Wettkampf abzuhalten.

Rarity will für alle ihre Freundinnen Kleider für die Große Galloping Gala entwerfen.

Pinkie bekommt Zuckungen und kann damit die Zukunft voraussagen. Twilight glaubt nicht an ihre Weissagungen und will unbedingt beweisen, dass Pinkies Zuckungen nichts mit der Realität zu tun haben.

Rainbow will beim Jugendflugwettbewerb in Cloudsdale antreten, ist aber sehr nervös, wegen des Ultraschall Rainbooms.

Fluttershy bietet an, auf die Cutie Mark Crusaders aufzupassen, erkennt aber schnell, dass sie sich damit etwas zu viel zugemutet hat.

Scootaloo, Sweetie Belle und Apple Bloom bekommen ein eigenes Clubhaus und können sich weiter auf die Suche nach ihrer besonderen Begabung machen.

Rarity und Spike sind auf Diamantensuche, weil Rarity für Sapphire mehrere Kostüme nähen soll. Plötzlich werden sie von Hunden überfallen.

Die berühmte Modefotografin Photo Finish kommt nach Ponyville, um Raritys Kollektion zu fotografieren. Rarity bittet Fluttershy für sie zu modeln.

Applejack besucht mit ihren Freundinnen ihre Verwandtschaft in Apple-Loosia. Der Zug wird von einer Büffelherde überfallen und der Apfelbaum, den Applejack ihren Verwandten mitbringen will, gestohlen.

Prinzessin Celestia besucht Ponyville und alle Ponys sind zu einem großen Fest eingeladen. Twilight Sparkle hofft, dass ihre Freundinnen einen guten Eindruck auf die Prinzessin machen.

Scootaloo, Apple Bloom und Sweetie Belle sind immer noch auf der Suche nach der richtigen Begabung, mit der sie ihre Schönheitsflecken bekommen.

Spike ist ziemlich überarbeitet und fällt fast um vor Müdigkeit. Als Twilight abends Hilfe braucht, steht ihr Eulicious zur Seite.

Pinkie hat eine Geburtstagsparty für Gummi organisiert, die ein voller Erfolg wird. Deshalb will sie die Party am nächsten Tag als Geburtstagsnachfeier wiederholen.

Alle Ponys sind ganz aufgeregt! Heute findet endlich die große Galloping-Gala statt. Die Freundinnen fahren mit den unterschiedlichsten Erwartungen zum großen Fest und sind davon überzeugt, dass ihre Wünsche wahr werden. Leider müssen sie im Laufe des Abends feststellen, dass die Realität ganz anders aussieht.