Captain Steve Burton landet mit seinem Schiff auf einem Planeten, der von Riesen bevölkert wird. Er versucht zu entkommen, aber das Schiff hat zu wenig Energie, um die Umlaufbahn zu erreichen. Bald beginnen die Riesen, sich für den kleinen Eindringling zu interessieren.

Valerie, Fitzhugh und Barry gelangen in eine Stadt, in der alles die normale Größe wie auf der Erde hat. Ihre Freude ist nur von kurzer Dauer, denn sie werden von einem riesigen Mädchen bedroht. Der Ort stellt sich als Puppenstadt eines Riesenkindes heraus.

Steve wird Zeuge, wie ein Fotograf der Riesen ein Model ermordet. Der Killer schiebt die Tat einem Landstreicher in die Schuhe. Steve schmiedet einen gefährlichen Plan, um den wahren Täter zu überführen.

Der Riese Gorak, Führer einer Untergrundorganisation, nimmt die vier Astronauten gefangen. Sie sollen ihm helfen, Unterlagen zu vernichten, die seine Organisation in Gefahr bringen könnten. Aber die Dokumente liegen in einem gesicherten Tresor der Polizei.

Der Schausteller Carlos hat Fitzhugh und Barry in einen Hamsterkäfig gesperrt und will sie an einen Zirkus verkaufen. Mit Hilfe von Carlos Neffen Pepi können sie aus dem Käfig entkommen. Den beiden steht eine abenteuerliche Flucht bevor.

Ein geschrumpfter Riese namens Joe schleicht sich ins Camp der Erdlinge ein. Die Riesen hoffen, mit Hilfe ihres Spions mehr über die Erde zu erfahren. Betty kommt Joe auf die Schliche. Sie wird von den Riesen entdeckt und gefangen genommen.

Ein Sträfling der Riesen entdeckt auf seiner Flucht Steves Raumschiff und schleppt es mitsamt der Besatzung fort. Kurz darauf gerät er in Treibsand und droht zusammen mit dem Schiff darin zu versinken.

Barry und Fitzhugh entdecken auf dem Zifferblatt eines Riesenweckers Radium. Sie wollen es als Energiequelle nutzen, um fliehen zu können. Dabei werden sie von Riesen mit einem Geräuschdetektor überrascht. Die Situation für die Astronauten wird brenzlig.

Der kleine Barry hat eine Blinddarmentzündung. Steve muss ihn operieren, um ihm das Leben zu retten. Dabei erhält er unerwartete Hilfe: Der Leiter des Krankenhauses der Riesen ist den Erdlingen wohlgesonnen.

Fitzhugh leidet nach einem Schlag auf den Kopf unter Gedächtnisverlust. Er erklärt sich bereit, zwei Dieben zu helfen, den größten Rubin des Universums zu stehlen. Dadurch bringt er Barry und die anderen in höchste Lebensgefahr.

Die Crew der Spindrift trifft auf den verwahrlosten Major Kagan, der vor vielen Jahren ebenfalls auf dem Planet der Giganten abgestürzt ist. Seitdem lebt er in einem Rattenloch. Kagan verschleppt Barry und beschuldigt ihn, ein Spion der Riesen zu sein.

Mark und Steve entdecken im Wald ein Reagenzglas der Riesen, in dem eine hübsche junge Frau von menschlicher Größe gefangen ist. Steve glaubt an eine Falle der Riesen. Mark kann die Frau aber nicht vergessen und will sie befreien.

Eine Gruppe verwahrloster Jugendlicher nimmt Steve, Mark, Valerie und Betty gefangen. Durch einen Trick gelingt es Valerie, Dan zu verständigen. Doch Dan hat bereits alle Hände voll zu tun, denn Joey befindet sich in der Gewalt der Riesen.

Steve und seine Freunde entdecken eine Sendezentrale, die offensichtlich von Erdbewohnern erbaut wurde. Dort empfangen sie eine Botschaft von der Erde. Die Rettung scheint in greifbarer Nähe. Aber dann werden sie von den Riesen entdeckt.

Auf die Ergreifung von Steve und seiner Crew wurde eine Belohnung ausgesetzt. Steve ist sich bewusst, dass nun jeder Riese ein potentieller Kopfgeldjäger ist. Auf der Suche nach Material für die Reparatur der Spindrift gerät Valerie in eine Falle zweier Riesen.

Beim Versuch, optische Linsen aus einem Labor zu stehlen, gerät Steve in die Gefangenschaft eines Wissenschaftlers der Riesen. Seine Freunde starten eine groß angelegte Rettungsaktion.

Die Riesen haben ein neues Gerät entwickelt, mit dem sie die Spindrift-Crew ausspüren können. Der Detektor zeigt das Metall Inella an, das nur den Erdbewohnern bekannt ist. Dadurch geraten Steve und seine Freunde in höchste Gefahr.

Fitzhugh gerät in die Gefangenschaft zweier Waisenjungen der Riesen. Die Kinder halten den Menschen für einen Kobold, der ihnen einen Wunsch erfüllen kann. Doch dazu müssten sie Fitzhugh verbrennen.

Barrys Hund Chipper wurde gefangen und soll im Zoo ausgestellt werden. Bei dem Versuch, Chipper zu befreien, geraten auch Barry, Valerie und Fitzhugh in Gefangenschaft. Sie sollen ebenfalls ausgestellt werden. Steve startet eine Rettungsaktion.

Der Wissenschaftler Franzen arbeitet an einem Steuerungssystem für ein Raumschiff, mit dem ein Flug zur Erde möglich wäre. Mark und Steve wollen diese Chance natürlich nicht ungenutzt lassen. Sie schlagen Franzen einen Handel vor.

Fitzhugh schluckt ein Wachstumspräparat, das der Riesenjunge Jodar erfunden hat. Fitzhugh wird selbst zu einem Riesen und verlässt seine Freunde, um in der Stadt der Riesen zu leben. Inspektor Kobick schöpft Verdacht und verhaftet Fitzhugh.

Steve und seine Crew lernen den Zauberer Inidu kennen. Inidu wurde wegen eines Verbrechens verurteilt, das er nicht begangen hat. Steve und seine Freunde beschließen, ihm zu helfen.

Der korrupte Polizeichef Bolgar und sein Assistent Zarkin schmieden ein Komplott gegen Steve und seine Crew. Sie verüben Sabotageakte und schieben den Raumfahrern die Schuld in die Schuhe. Damit will Bolgar die Bevölkerung gegen sie aufhetzen.

Steve, Valerie und Betty werden von dem tauben Riesenjungen Dal gefangen. Dals Vater will die drei ausliefern, um die Belohnung zu kassieren. Steve schlägt Dals Mutter ein Geschäft vor: Als Gegenleistung für ihre Freiheit will Steve ein Hörgerät für Dal konstruieren.

Betty und Fitzhugh sind in Inspektor Kobicks Gewalt. Er schlägt Steve einen Deal vor. Als Gegenleistung für die Freiheit der beiden sollen die Raumfahrer in der Kanalisation der Stadt das Versteck von drei Rebellen aufspüren.