Duke vai para casa para proteger sua família de Cobra; a equipe se infiltra na festa de Natal do Cobra.

Fazendo-se passar por um pregador que ajuda veteranos, Scrap-Iron sequestra Tunnel Rat e o usa para testar uma "exo-armadura" armada para James McCullen e seu M.A.R.S. Indústrias. Ele conhece Ralph Pulaski (também conhecido como Steeler) em outro traje e eles devem lutar entre si para sobreviver. Roadblock então tenta um resgate permitindo-se ser capturado, mas ele também é forçado a usar um exotraje. Agora o resto do Joe tem que salvá-lo também.

Adam DeCobray contrata James McCullen da M.A.R.S. Industries para trabalhar em um projeto para combinar os Bio-Vipers do Dr. Mindbender com seus trajes de exo-armadura fracassados. Enquanto isso, os Joes se infiltram em uma fortaleza Cobra após receber informações sobre os planos de DeCobray de quem eles pensavam ser o denunciante mascarado de Breaker. Durante a tentativa, Mindbender revela um segredo mortal que leva DeCobray a se revelar como o Comandante Cobra. James McCullen se torna um "Destro" (afastado / alienado) ao ser forçado a usar uma máscara de ferro como um símbolo de sua tentativa de traição e uma marca de sua servidão a Cobra.