Alors que les comptes de sa campagne sont au plus bas, Fitz essaye d'obtenir le soutien politique du Country Club, le club de golf de la ville. Malgré tous ses efforts, Fitz ne parvient pas à ses fins et découvre que le président du Club, Reginald Van Bulow, en veut à Ken depuis toujours. Ken, de retour, essaye désespérément de reprendre le contrôle de sa concession...

Alors que Fitz tente d'obtenir les signatures nécessaires pour la validation de sa candidature au conseil municipal, son identité est supprimée des dossiers de la ville. Avec Larry, il se rend à Miami pour récupérer son certificat de naissance auprès de Ken. Ce dernier accepte de les aider à condition que Fitz lui prête main-forte afin qu'il puisse quitter la ville avec son jukebox volé...

Alors que Chester Vince contrôle fermement le vote ethnique, Fitz veut prouver que lui aussi est un ami des minorités. Mais l'apparition d'un nouveau concurrent sur la scène politique, un super héros nommé «Ethnic Man», oblige Chester et Fitz à tout faire pour obtenir le soutien de ce justicier masqué si populaire...

Alors que Fitz est au plus bas dans les sondages liés à l'intention de vote des femmes, Dot est déterminée à changer sa stratégie de campagne. C'est alors que la présidente des Dames auxiliaires, un lobbying féminin de la ville, est retrouvée morte. Pour redorer l'image de Fitz auprès des femmes, Larry organise une interview avec Melody Gray, la journaliste la plus connue de Coverton. Alors que Fitz lutte pour ne pas succomber au charme de Melody Gray, Larry aggrave la situation...

La campagne de Fitz en tant que «dernier honnête homme» est mise en péril lorsque Barry menace Fitz de révéler publiquement qu'il est son fils dont il ne s'est jamais occupé. Pour démontrer aux habitants qu'il est un bon père, Fitz décide de passer du temps avec Barry...

Bien que sa popularité soit à la hausse, Fitz est toujours derrière Chester dans les sondages. Pour éviter le débat en public contre Chester, Fitz décide de s'attirer la compassion et la pitié des électeurs en faisant croire que Meghan s'est suicidée. Mais Chester ne recule devant rien pour également obtenir le vote de compassion. Pendant ce temps, Ken se sert de la mort de Meghan pour se rapprocher d'Elaine et lui propose de s'associer à nouveau.

Lorsque Fitz découvre que sa famille utilise la résurrection de Meghan pour monter une arnaque, il veut sa part du gâteau. Alors que sa famille refuse, Fitz décide de lancer sa propre religion et propose de ressusciter les gens et ainsi obtenir des votes supplémentaires. Mais, grâce au coup de pouce d'Elaine, un vrai miracle se produit pour Fitz..

Découvrant que son statut de conseiller municipal ne lui donne aucun pouvoir, Fitz change de tactique et tente d'amadouer le maire de la ville pour qu'il abroge le décret visant à protéger les mésanges mouchetées. Mais c'est un échec ! Pour se venger de Fitz, Lanny, Dot et Chester proposent au conseil municipal une loi sur la prohibition... Mais l'accident de voiture du maire bouleverse les choses...

Alors que Fitz est maire, il n'abolit pas la loi sur la prohibition. Larry, qui réalise que le Summerwind n'est pas le rêve ultime de Fitz qui est plus intéressé à mettre tout le monde en prison, cherche comment le rendre heureux. Pendant ce temps, Josh reçoit l'ordre d'éliminer ses nouveaux meilleurs amis : les Ruptals...

Alors qu'il tentait de réconcilier Fitz et son père, Larry réussit à envoyer Fitz derrière les barreaux. Une fois en prison, il réalise qu'il n'est pas aussi influent qu'il le pensait. Mais, grâce à Josh, également en prison après s'être volontairement fait arrêter, Fitz est à la tête d'un trafic de céréales et devient le fournisseur officiel de tous les détenus. Pendant ce temps, Meghan fait du chantage à Ali, qui est sur le point d'accoucher, pour lui donner gratuitement des conseils juridiques

Alors qu'Ali est en train d'accoucher, Fitz veut racheter la concession aux Ruptals avant la naissance de son fils... mais surtout avant que son père ne l'achète. Ken, quant à lui, s'est fait kidnapper par la mafia gay, à la recherche de leur jukebox. Mais Fitz doit choisir entre sauver son père ou utiliser le contenu du fameux jukebox pour financer le rachat de la concession. Pendant ce temps, Josh sauve les Ruptals en simulant leur mort et Ali revoit ses priorités...