正在女王即要饮入子母河之水之时，河中之水瞬间变成了血水，正巧赶来叫停女王试水的唐僧被众女官指为祸害，女王见此情景，一时也无力争辩，忍痛将唐僧打入死牢。其实，女王仍旧对唐僧心怀感念，只是此情此景已非她所能控制，是夜，女王将唐僧等人放出大牢，并交予其通关文碟，然而，发现放走唐僧的竟是女王本人，太师便以通囚之名，软禁了女王，女王此时却生了病。太师借机将唐僧师徒抓回。

众徒弟逃出。悟空指引八戒沙僧去前往子母河寻找绣铁。另一面，国师在女王的药中下自己身上的绝命毒。趁太师喂药之时，去河边欲将唐僧沉浸河底，国师眼看成功在望，不料事情另有转机。

唐僧师徒来到西梁女国，八戒误食子母河的水而怀孕。为救师弟，悟空与掌握去胎井水的鞋子精展开斗争。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相许，让出王位，唐僧师徒无可奈何。