Nie stroniąc od zbrodni i przekupstwa Rodrigo Borgia osiąga swój cel - zostaje głową Kościoła katolickiego. Jako papież Aleksander VI kieruje się przede wszystkim chęcią zapewnienia swoim dzieciom - synom Cesare i Juanowi oraz córce Lukrecji pozycji najpotężniejszego rodu w Rzymie. Wykorzystuje też je do umocnienia swojej władzy - zawierania sojuszy i walki z opozycją. Pokonawszy największego wroga, kardynała Della Rovere i zawarłszy rozejm z królem Francji, papież Aleksander VI kontynuuje swoją opartą na intrygach politykę, której celem nadrzędnym jest powiększanie wpływów rodziny.

Ojciec dziecka Lucrezii przybywa do Rzymu. Chce poznać córkę. Tymczasem kochanki papieża zabierają go do dzielnicy ubogich. Czy ulegnie pokusom, jakie czekają go - w dotąd nieznanych - zakamarkach miasta?

Aleksander IV sprzeciwia się chrześcijańskiemu pochówkowi Paola. Lucrezia zaczyna się buntować. Grozi strajkiem głodowym. Francuska armia planuje atak na Rzym, który wciela w życie.

Cesare rekrutuje żołnierzy. Chce się zemścić na francuskich najemcach, którzy splądrowali Rzym. Zwierzchnik Kościoła zawiązuje nowy sojusz. Tymczasem Lukrecja przyłącza się do grupy niosącej pomoc ubogim. Kieruje nią Giulia.

Aleksander wierzy, że otrzymał znak od Boga. Z ufnością rozpoczyna wielki post. Cesare stara się pokazać, że jest człowiekiem wartym zaufania. Tymczasem papież postanawia porozmawiać z Lucrezią. Chce ją namówić na ponowne małżeństwo.

Juan przybywa do Hiszpanii. Aleksander planuje oblężenie zamku Sforzów. Tymczasem Lucrezia nie ma zamiaru ponownie wyjść za mąż. Niweczy plany papieża, który chce wykorzystać dziewczynę do swoich intryg...

Juan próbuje przekłuć porażkę w sukces. Stara się, by w ranach odniesionych w walce, widziano dowód jego męstwa. Lucrezia nie ma zamiaru wychodzić za mąż. Znajduje nowego kochanka, a Della Rovere rekrutuje młodego zakonnika.

Aleksander przygotowuje się do uroczystości, które mają zwieńczyć wielki post. Nowy kochanek Lucrezii chce się z nią ożenić. Czy kobieta ulegnie jego namowom i ponownie wyjdzie za mąż?

Cesare dokonuje zaskakującego odkrycia. Lucrezia nie jest obojętna na zaloty nowego kochanka. Zakochuje się w nim bez pamięci. Zabójca nie zamierza dłużej czekać - przystępuje do ataku.