Życie papieża Innocentego VIII dobiega końca. Gdy ten leży na łożu śmierci, zaczyna się walka o jego schedę. Faworytem w ostrym wyścigu o papieski tron jest ród, który ma wielki apetyt na władzę – rodzina Borgiów. Jak się okazuje, nie są oni jedynymi, którzy chcą objąć zwierzchnictwo nad Kościołem. Do gry dołączają ambitne, włoskie rodziny, które nie cofną się przed niczym, by zdyskredytować swoich rywali.

Papież Aleksander postanawia sprowadzić do Rzymu swoją kochankę, Giulię. Planuje oddać do jej dyspozycji pałac kardynała Orsiniego, czym rozdrażnia przeciwne mu rody. By zapobiec konfliktom, postanawia stworzyć nowe stanowiska, którymi chce obdzielić swoich sojuszników. Jedno z nich chce zaoferować swojemu synowi, Cesare. Papież nie jest świadomy, że jego rywale, na czele których stoi kardynał Della Rovere, mają w ręku potężną broń: świadka, który widział jego seksualne igraszki z Giulią.

W Hiszpanii rozpoczyna się Inkwizycja. Królowa Izabela skazuje na wygnanie Żydów. By zdobyć nowych sprzymierzeńców, papież Aleksander oferuje im schronienie w Rzymie. Nie jest to jednak dobroduszna oferta. W ten sposób zwierzchnik Kościoła chce ugruntować swoją pozycję w stosunkach ze swoimi rywalami. Do realizacji celów, planuje wykorzystać Lukrecję, którą czeka małżeństwo polityczne.

Lukrecja prosi Giulię o pomoc w przygotowaniach do ślubu. Panna młoda jest załamana, gdy dowiaduje się, ze ojciec zabronił jej matce pojawić się na weselu. Cesare bacznie przygląda się działaniom kardynała Della Rovere. By nawet na chwilę nie stracić go z oczu, w ślad za nim wysyła szpiega, który wyrusza za nim do Florencji. Kardynał jedzie tam z nadzieją, że uda mi się pozyskać przychylność niezwykle wpływowego rodu, Medyceuszy.

Na nieszczęście Lukrecji jej przeczucia, co do małżonka się sprawdziły - jest zaniedbywana i poniżana. Wdaje się w romans z przystojnym stajennym o imieniu Paolo. Cezar nie ustaje w swoich intrygach, zawiera umowę z Machiavellim. Zakochany w Urszuli knuje spisek, by pozbyć się jej męża.

Kardynał Della Rovere zawiera umowę z królem Karolem. Francuska głowa państwa ma wkroczyć ze swoją armią do Włoch. W zamian za zwierzchnictwo nad Neapolem, ma pomóc kardynałowi zasiąść na papieskim tronie. Tymczasem Rodrigo planuje udaremnić rozlew krwi - aranżuje małżeństwo swojego syna, Joffre, z księżniczką Sancią z Neapolu.

Inwazja zapoczątkowana przez króla Karola i kardynała Della Rovere przebiega zgodnie z planem. Porażka Włochów wydaje się być przesądzona. Francuska armia plądruje Luccę, a włoskie rody chcą zawrzeć ugodę z najeźdźcami.

W trakcie marszu na Rzym francuscy żołnierze zatrzymują ciężarną Lukrecję, która próbuje uciec z miasta. Król Karol jest pod wrażeniem urody i wdzięku dziewczyny, która stara się przekonać monarchę do zakończenia walk. Papież Aleksander VI przygotowuje się na najazd Francuzów.

Aleksander spotyka się z królem Karolem. Dzięki okazanej suwerenowi pokorze, może zachować papieską tiarę. Lukrecja znajduje schronienie w zakonie. Tam rodzi syna. W międzyczasie Borgiowie unieważniają zawarte przez nią małżeństwo i planują zemstę na swoich wrogach.