Papež čeká na svůj osud, když Francouzi bez odporu vstoupí do města; útočníci dobyjí Lucrezii.

保罗放走了露克蕾莎和茱莉亚，并因此受到乔瓦尼鞭笞。波吉亚召开枢机团会议，并命凯撒在会上鼓舞人心。露克蕾莎和茱莉亚遭法军劫持，并被扣为人质。胡安想出迎敌之策，并领兵出城战斗。查尔斯邀露克蕾莎和茱莉亚共进晚餐，他对露克蕾莎很有好感。两军交战阵前，露克蕾莎说服查尔斯不攻打罗马，并以平安通过罗马直取那不勒斯作为交换条件。波吉亚准备留在梵蒂冈，他命胡安护送梵诺莎前往奥斯蒂亚暂避。

Giulia organise en secret le départ de Lucrezia, avec la complicité de Paulo. A Rome, le pape insiste auprès de l'ambassadeur d'Espagne pour recevoir le soutien du roi contre les Français. Mais celui-ci refuse. Alexandre VI organise déjà la résistance avec Juan, commandant des soldats de la papauté, mais Cesare doute qu'il soit à la hauteur. Le saint-père organise également une réunion de crise avec le collège des cardinaux.

De Fransen bezetters gijzelen de zwangere Lucrezia, op hun weg naar Rome. Paus Alexander VI kan niet veel anders doen dan afwachten wat er staat te gebeuren wanneer Charles in de stad zal aankomen.

The invaders capture a fleeing and pregnant Lucrezia as they march on Rome, but she charms King Charles and is allowed to persuade her brother Juan to withdraw his hopelessly outmatched defensive troops; Pope Alexander VI awaits to learn of his fate as Charles enters the city and makes his way to the Vatican.

W trakcie marszu na Rzym francuscy żołnierze zatrzymują ciężarną Lukrecję, która próbuje uciec z miasta. Król Karol jest pod wrażeniem urody i wdzięku dziewczyny, która stara się przekonać monarchę do zakończenia walk. Papież Aleksander VI przygotowuje się na najazd Francuzów.

Os invasores capturam uma Lucrécia grávida e em fuga, enquanto marcham em Roma, mas ela encanta o rei Carlos e tem permissão para convencer seu irmão Juan a retirar suas tropas defensivas em desvantagem.

Джулия и Лукреция покидают Пезаро на лошадях. Джованни узнает о побеге и пытает Пауло. Папская армия готова встретиться с армией Франции в бою под руководством Хуана. Две спутницы не успевают доехать до Рима: их замечает французский отряд и представляет королю, который очарован красотой и умом Лукреции. Кардиналы и жители покидают в панике Рим. Папа отказывается покидать свой трон и остается в Сикстинской капелле. В битве французская армия снова демонстрирует мощь своих пушек, и Лукреция, опасаясь, что войско отца просто будет перебито, вызывается парламентером. Она предлагает Хуану впустить французов в Рим, зная, что не он их цель, а Неаполь. Папа решает встретить французов в простом монашеском облачении, без украшений и символов.

Paolo, Lucrezia ve Guilia'nın kaçmasına yardım eder fakat hareket halindeki Fransız kuvvetleri tarafından yakalanırlar.